Дешевые деньги — дорогие услуги
Один из значимых негативных макроэкономических факторов, влияющих на рынок частных медицинских услуг, — это падение реальных располагаемых доходов населения, продолжавшееся в период 2014—2016 гг. Усугубляет ситуацию рост цен на медицинские услуги, который опережал динамику индекса потребительских цен. «На всем протяжении рассматриваемого периода, за исключением 2015 г., это опережение составляло порядка 0,6—7,2 п.п. Инфляция останется одним из главных драйверов увеличения объема рынка медицинских услуг», — комментирует руководитель практики по работе с компаниями сферы здравоохранения и фармацевтики KPMG России и СНГ Виктория Самсонова.
Согласно прогнозу BusinesStat, указанный выше тренд в целом сохранится, и рост цен на медицинские услуги будет незначительно опережать динамику индекса потребительских цен в 2017—2019 гг. (рис. 1). Это будет сдерживать увеличение спроса на коммерческую медицину даже в условиях выхода экономики России из рецессии и постепенного возобновления роста доходов населения с 2017 г., поскольку темпы увеличения доходов будут слишком низкими, чтобы ощутимо стимулировать спрос на частные медицинские услуги.
Полный ДМС
Динамика расходов на здравоохранение бюджетного и частного секторов различается, последние растут гораздо быстрее (рис. 2). В то же время различные сегменты частной медицины ведут себя неоднородно (рис. 3). Так, объем сегмента ДМС в номинальном выражении в 2016 г. продолжил расти, однако темп прироста (6,7%) оказался ниже темпов роста сегмента легальной коммерческой медицины (9,1%) и теневого сектора (7,3%), что стало результатом сжатия количественного спроса на ДМС и стремления к экономии со стороны страхователей, выбирающих страховые программы с меньшим покрытием.
«В 2014—2016 гг. массового отказа от страховых программ со стороны крупных предприятий, являющихся основными потребителями программ ДМС, не произошло, однако наблюдалась тенденция к пересмотру типового пакета ДМС и сдвигу в сторону экономварианта. Кроме того, многие из компаний оптимизировали численность персонала. Основным инструментом экономии на ДМС было сокращение набора медицинских услуг, предоставляемого работникам по страховке, например, путем исключения дорогостоящих или дополнительных опций, а также сужения перечня доступных ЛПУ», — говорит Виктория Самсонова.
При этом средний бизнес заметно снизил спрос на ДМС. Часть компаний этого сектора и вовсе отказалась от дополнительного медстрахования своих сотрудников. Впрочем, доля таких предприятий в общем объеме страхования по ДМС невелика, отмечают в KPMG. Спрос на ДМС поддержал ФЗ № 409, требующий наличия полиса у трудовых мигрантов, однако его эффект для объема сегмента в общем не был значительным.
«В целом можно говорить о том, что сегмент ДМС в нынешнем виде достиг насыщения, поскольку увеличения спроса со стороны крупных корпоративных клиентов в условиях отсутствия экономического роста не ожидается», — делает вывод г-жа Самсонова.
Драйвером роста могут стать страхователи — физические лица, если для них появятся более привлекательные по цене предложения. Это касается прежде всего сотрудников предприятий среднего бизнеса, лишившихся полисов ДМС. Некоторые из таких пациентов перешли в сегмент легальной коммерческой медицины, однако наличие на рынке привлекательных программ ДМС может изменить их потребительское поведение.
Легально социальный
Из-за дальнейшего снижения доступности медицинской помощи в сегменте ОМС, особенно в первичном звене, в результате увеличения нагрузки на него, в перспективе сохранится тенденция притока новых пациентов в легальную коммерческую медицину (ЛКМ). Рост преимущественно ожидается в нижнем ценовом сегменте.
В KPMG полагают, что спровоцировать рост спроса в ЛКМ могут самозанятые граждане, уклоняющиеся от уплаты налогов, однако пользующиеся социальными благами. По подсчетам различных источников, их количество в России в 2016 г. достигло 13—16 млн человек. Минтруда России предлагало подумать над ограничением доступа таких граждан к системе ОМС, следовательно, необходимость платить за ОМС неминуемо подтолкнет часть этих людей в сегмент ЛКМ или ДМС. Впрочем, аналитики сомневаются, что подобные меры реализуются до конца 2018 г.
«Другой перспективной группой клиентов для российских ЛПУ в сегменте ЛКМ являются иностранные граждане. Снижение обменного курса рубля создало благоприятные условия для роста въездного медицинского туризма в РФ, — полагает Виктория Самсонова. — Вместе с тем требуются усилия по продвижению услуг российских ЛПУ за рубежом со стороны как отдельных участников рынка, так и их объединений, чтобы привлечь в РФ значительное количество иностранных пациентов».
Перспективным фактором роста сегмента ЛКМ также является развитие информационных технологий и сопутствующей законодательной базы, включая запуск приложений для поиска ЛПУ или врача, например «Яндекс.Здоровье», или электронных медицинских карт, например Ondoc, а также принятие закона о телемедицине.
Не выйти из тени
Доля теневого сектора в структуре платных медицинских услуг в докризисный период постепенно снижалась и достигла 24% в 2013 г., однако затем выросла до 25% в 2014 г.
Рост в данном сегменте обусловлен такими факторами, как снижение доступности медицинских услуг в канале ОМС, уменьшение числа застрахованных по ДМС, а также падением реальных располагаемых денежных доходов населения.
Затраты в теневом секторе, как правило, ниже, чем в каналах ДМС и ЛКМ, поэтому пациенты, нацеленные на экономию, предпочитают доплачивать медицинскому персоналу напрямую.
Так что пока искоренение теневого сектора откладывается.
