Исцелися сам
Стоит отметить работу саморегулируемой организации (СРО) НП «Объединение производителей БАД к пище». С целью очищения рынка БАД от фальсифицированной продукции была продолжена работа, начатая в 2015 г., по проверке БАД для мужского здоровья. В результате Роспотребнадзор аннулировал свидетельства о государственной регистрации БАД «Аликапс» и «Сеалекс Форте». Все это привело к уменьшению продаж БАД, влияющих на мужскую репродуктивную систему: за 2016 г. объем реализации сократился на 36% в стоимостном выражении (одно из максимальных снижений среди категорий БАД 2-го уровня).
Финансово-экономические факторы также оказывают негативное влияние на динамику аптечных продаж БАД в последние несколько лет. С одной стороны, снизился уровень платежеспособности населения, а с другой — БАД не являются товаром первой необходимости. Таким образом, в упаковках рынок БАД не растет уже на протяжении длительного периода. Увеличение стоимостных объемов данного сегмента обеспечено только высокой инфляцией на данную группу товаров.
Рынок БАД в рублях еще 2 года назад рос довольно высокими темпами — в среднем на 12—14% в год. В 2015 г. положительная динамика роста сохранилась, но темпы роста снизились, что является следствием кризисных явлений. По данным за 2015 г., объем продаж БАД в аптеках вырос только на 6%. В 2016 г. прирост в денежном выражении составил всего 1%. В результате, по данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), за 2016 г. через аптечную сеть реализовано 268 млн упаковок БАД на сумму 31,5 млрд руб. (в ценах закупки аптек).
Для аптеки БАД остаются наиболее важной категорией нелекарственного ассортимента, составляя 4% от общего объема продаж. За 2016 г. на полках было представлено около 2450 различных брендов БАД, которые производят около 950 производителей.
Инфляцией по ценам
В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 160 руб. (розничная цена). Примечательно, что средневзвешенная цена в 2016 г. увеличилась только на 1,9 руб. В ценах закупки аптек средневзвешенная цена БАД составляет примерно 117,5 руб. Таким образом, наценка на данную группу аптечного ассортимента составляет около 36%.
Но, несмотря на незначительный прирост средневзвешенных цен, инфляция на БАД в последние годы довольно высокая, как уже писалось выше. Только в 2016 г. цены в среднем выросли на 10,4%. А если считать инфляцию к ценам 2013 г., то показатель составит порядка 40%.
Меряемся списками
БАД позиционируются производителями как средства для профилактики различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем удобно — многие БАД, применяемые для профилактики одних и тех же заболеваний, находятся в разных разделах классификатора (например, препараты, улучшающие зрение). Поэтому специалистами компании DSM был создан свой классификатор БАД, который более четко отражает реалии современного рынка БАД. Классификатор БАД состоит из 17 разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы — 3-й.
Как и в прошлые периоды, наиболее востребованными остаются V — БАД, действующие на организм в целом. В 2016 г. данная группа БАД в сравнении с 2015 г. выросла на 8% в рублях. Наиболее популярными в данной группе остаются бренды «Витамишки» компании Pharma-Med и «Фемибион» компании Merk Selbstmedikation.
Группа A — БАД, действующие на пищеварительную систему, показала максимальный прирост объемов в денежном выражении (+17%) и поднялась на одну строчку вверх в 2016 г. благодаря значительному снижению объемов реализации группы G БАД, влияющие на репродуктивную систему (-25%). В группе БАД, действующие на пищеварительную систему, наиболее популярны бренды «Фитолакс» отечественного производителя «Эвалар» и «Максилак» компании Genexo.
В группе G — БАД, влияющие на репродуктивную систему, несмотря на значительное снижение (максимальное падение -25%), на первой строчке рейтинга остается бренд «Сеалекс» и «Али Капс» компании РИА «Панда», которая после аннулирования регистрации по «Сеалекс Форте» и «Али Капс» выпустила препараты «Сеалекс Форте Плюс» и «Али Капс Плюс». Данные БАД относятся к подгруппе G02 — БАД, влияющие на мужскую репродуктивную систему, за счет которой и происходит снижение группы в целом. Среди препаратов подгруппы G01 — БАД, влияющие на женскую репродуктивную систему, остается популярным «Индинол» компании «ИльмиксГруп». При этом сама подгруппа показывает положительную динамику (+4%).
Высокую положительную динамику показывает группа R — БАД, применяемые при заболеваниях дыхательной системы (+26%). Существенный рост обеспечен препаратами, которые позиционируются как вспомогательные средства, используемые при заболеваниях горла (ангина, фарингит, ларингит и т.д.). На первых строчках по популярности в 2016 г. расположились леденцы «Доктор Тайс» (DR.Theiss Naturwaren) и «Кармолис» (DR. A.& L.Schmidgall).
БАДрячки
Расстановка в рейтинге ТОP20 претерпела существенные изменения в 2016 г. Лидер 2015 г., бренд «Сеалекс», потерял семь позиций в рейтинге, сократив объемы реализации более чем на 58%. Его место в рейтинге 2016 г. занял бренд Solgar, который объединяет в себе препараты из 12 различных групп БАД (самая объемная — БАД, действующие на организм в целом). Также благодаря смене лидера вверх «подтянулись» бренды «Витамишки» (+2 позиции) и «Доппельгерц» (+2 позиции), которые также в основном относятся к категории «витамины».
Из существенных положительных изменений можно отметить +70% бренда «Максилак» и +69% «Глицин Форте» «Эвалар», отрицательных — -58% «Сеалекс» и -53% «Али Капс», уже упомянутые несколько раз в данном обзоре.
«Новичками» рейтинга также являются «Юнивит» (18-е место) и «Комливит» (19-е место). «Юнивит» — линейка витаминно-минеральных комплексов для взрослых и детей, которая появилась на рынке только в 2014 г. Ее производителем является Amapharm, в России продвижением занимается «Отисифарм». «Комливит» — линейка витаминно-минеральных комплексов отечественного производителя «Отисифарм», основной объем продаж которой сосредоточен в группе D — БАД, применяемые для устранения различных проблем с кожей и волосами.
Апельсины бочками
В структуре продаж БАД по происхождению наблюдаются заметные изменения. Если в 2013 г. в рейтинге ТОP10 было 6 отечественных компаний, то в 2016 г. в «десятку» входят только три российских производителя. Причем только лидеру — компании «Эвалар» — удалось сохранить за собой старое место в рейтинге. Остальные производители либо потеряли в объемах реализации, либо были куплены иностранными компаниями.
В результате за 4 года доля отечественных БАД в стоимостном выражении сократилась с 65% в 2013 г. до 55% в 2016 г. Основные изменения произошли в структуре в 2014 г. Значимых поглощений за последние два года не отмечено, поэтому соотношение между импортными и российскими БАД остается стабильным. В натуральном выражении БАД отечественного производства продолжают лидировать — их вес в 2016 г. составил 81%.
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2016 г. составила 80 руб. (-1% к 2015 г.), что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства. В этот же период стоимость импортной упаковки в среднем составила 275 руб.
В рейтинге производителей изменений заметно меньше, чем в расстановке брендов. Состав пятерки лидеров не изменился. Однако из-за существенного сокращения объемов реализации РИА «Панда» (-48%) на 2-ю позицию поднялась компания Pharma-Med.
Высокие темпы роста демонстрируют производитель Genexo (+70%), который представлен на российском рынке БАД всего одним брендом «Максилак».
«Новичками» рейтинга являются несколько производителей:
- компания «Аквион» поднялась на 7 строчек вверх за счет роста в несколько раз таких позиций, как «Сперотон» (БАД, влияющая на мужскую репродуктивную систему), «Уголь Белый» (БАД, связывающая токсические вещества); вывода новых позиций «Дыши» (БАД, применяемой при заболеваниях горла), «Жидкий Уголь» и витаминов «Суперум»;
- Novartis за счет значительного увеличения продаж бренда «Линекс Для Детей» поднялся на 4 строчки вверх;
- компания «Крафт» заняла 19-е место в рейтинге (+6 позиций) за счет роста продаж «Бактистатин» и «Хелинорм» (БАД, способствующие поддержанию и восстановлению нормальной микрофлоры кишечника);
- компания «Зелдис» вошла в ТОР20 на 20-е место (+8 позиций) за счет двукратного роста линейки «Аскорбин Ка Форте». В 2016 г. линейка была расширена и на рынке появились новые вкусы жевательных таблеток под этим брендом.
На рынок БАД в большей степени, чем на рынок лекарственных препаратов, оказывают влияние кризисные явления. При этом потребление и спрос на данную категорию товара существенно зависит от рекламы и правильного восприятия БАД покупателем. В связи со сложившимися тенденциями в 2017 г. не стоит ожидать «всплеска» продаж БАД и возращения темпов роста данной категории аптечного ассортимента к двузначным значениям.
