Методика и общая характеристика выборки
В 2014 г. исполнителем проекта «Рейтинг наиболее влиятельных субъектов российского фармацевтического рынка» редакцией «ФВ» по результатам тендера вновь была выбрана независимая аналитическая компания RNC Pharma. Исследование проводилось по стандартной методике, его целью было определение степени влияния отдельных субъектов на фармрынок России в 2014 г.
Эксперты традиционно определили по пять самых влиятельных на фармрынке субъектов в 10 номинациях:
- «Локальные производственные фармкомпании»;
- «Иностранные производственные фармкомпании»;
- «Дистрибьюторские компании»;
- «Аптечные сети»;
- «Предприниматели, руководители коммерческих структур»;
- «Государственные/общественные деятели, деятели науки»;
- «Профессиональные некоммерческие объединения/ассоциации»;
- «Интернет-сайты»;
- «Специализированные периодические фармацевтические издания»;
- «Наиболее популярный препарат». Последняя номинация по результатам опроса была разделена на две подноминации: «Наиболее популярный препарат рецептурного отпуска», «Наиболее популярный безрецептурный препарат».
Произошли изменения в методике сбора первичной информации, которые позволили повысить объективность предоставляемых данных.
Вопросы анкеты практически во всех номинациях, за исключением номинаций «Профессиональные некоммерческие объединения/ассоциации», «Специализированные периодические фармацевтические издания» задавались респондентам в открытой форме и предполагали спонтанный, произвольный ответ.
При расчете количества баллов за каждое 1-е место присваивалось по 7 баллов; каждое 2-е место получало 6 баллов; за 3-е, 4-е и 5-е места присваивалось, соответственно, по 5, 4 и 3 балла. Далее рассчитывался суммарный балл, на основании которого субъекты ранжировались в порядке убывания степени влияния на фармацевтический рынок.
Для возможности объективного сравнения результатов рейтинга за последние три года был проведен расчет т.н. относительных коэффициентов: максимальное значение в рамках каждой номинации в определенном году принималось за 100% (рис. 3), а показатели других участников вычислялись как доля относительно лидера.
Номинанты и победители
По сравнению с прошлыми периодами в исследовании 2014 г. респонденты более высоко оценили представителей номинации «Государственный/общественный деятель, деятель науки». Так, в 2012 г. доля суммарных баллов в номинации относительно традиционного лидера рейтинга — категории «Локальные производственные фармкомпании» составила 21%; в 2013 г.— 34%; в 2014 г. — уже 40%. Эта тенденция не случайна: вопросы здравоохранения одни из наиболее насущных в Правительстве РФ, а чиновники с каждым годом становятся все более медийными персонами и чаще комментируют в СМИ те или иные государственные инициативы.
С момента вступления в должность наиболее влиятельными в фармотрасли чиновниками признаются министр здравоохранения РФ и Президент РФ (табл. 1). Отрыв их от коллег в рейтинговой таблице стал еще более значительным (рис. 4). Замыкает тройку ведущих государственных/общественных деятелей Д.А. Медведев, личный рейтинг Председателя Правительства РФ существенно вырос по итогам 2014 г.
Не обошелся ТОР10 без новых персон. Так, в нем впервые появилась О.Ю. Голодец — заместитель Председателя Правительства РФ. Таким образом, фармсообщество не оставило без внимания попытки Правительства РФ выстроить диалог с отраслью. Однозначным успехом Ольги Юрьевны можно назвать создание рабочей группы, занимающейся мониторингом реализации новых нормативно-правовых актов, в рамках подкомиссии по вопросам обращения ЛП.
Участникам рынка хорошо известна Е.А. Максимкина — в течение 2014 г. ее имя часто упоминали в связи с поправками к ФЗ-61, а также подготовкой ряда перечней ЛП. Кроме упомянутых документов Елена Анатольевна курирует все нормативные акты, в той или иной степени затрагивающие вопросы лекарственного обеспечения, а также представляет мнение Минздрава по данному вопросу как в правительстве, так и в СМИ.
Впервые в отраслевой рейтинг вошел Т.В. Нижегородцев, что косвенно подтверждает усиление влияния ФАС России на процессы, происходящие на фармрынке. В прошлом году Служба активно участвовала в обсуждении практически всех ключевых отраслевых документов, а также инициировала создание так называемой ценовой платформы, которая позволит госорганам более объективно принимать решения при регистрации цен.
Ведущим информационным сайтом отрасли по итогам 2014 г. респонденты определили сайт pharmvestnik.ru, который с существенным отрывом лидирует в своей категории (табл. 2). Также в числе наиболее влиятельных названы ведомственные порталы roszdravnadzor.ru и rosminzdrav.ru. Среди наибольших отличий во мнениях экспертов по сравнению с исследованием годичной давности отметим резкое повышение упоминаний сайтов интернет-аптек. При дефектуре ЛП работники первого стола все чаще пользуются информацией с данных сайтов для консультирования покупателей о наличии того или иного препарата в других аптеках. Кроме того, за последний год существенно выросла частота упоминаний портала medpred.ru, что свидетельствует об особой актуальности данной электронной площадки для медпредставителей в кризисный период.
В номинации «Специализированное периодическое фармацевтическое издание» победителем вновь стал «Фармацевтический вестник» (табл. 3) — газета лидирует с еще большим отрывом по сравнению с прошлым годом. В целом же порядок изданий в рейтинге сохранил status quo — рынок отраслевой прессы можно считать довольно устоявшимся. Пертурбации будут возможны при появлении на рынке новых игроков с существенно отличающимися концепцией и контентом, что в принципе затруднительно в условиях особой зависимости неподписных бесплатных изданий от рекламы, тем более в кризисный период.
Наиболее разнообразные мнения эксперты фармрынка традиционно высказывают по номинации «Наиболее популярный препарат года» — кандидатами в лауреаты стали более 400 различных наименований ЛП (рис. 5).
Среди ЛП рецептурного отпуска вновь произошла смена лидера — Актовегин сменил на этой позиции Виагру (табл. 4). Условными «новичками» можно назвать ТМ «Мексидол», а также Плавикс и его более современный конкурент Брилинта.
В рейтинге ОТС-препаратов изменения не столь кардинальные и вполне ожидаемые (табл. 5): шесть позиций из 10 занимают препараты, которые входят в ТОР20 брендов по затратам на рекламу в 2014 г. по данным компании TNS Россия (Эссенциале, Но-шпа, Викс, Кагоцел, Терафлю и Супрадин). Возглавляют рейтинг, как и год назад, Кагоцел и Ингавирин. Пул российских препаратов сократился на одну позицию — из десятки «выбыл» Амиксин.
Продолжение рейтинга — в следующем номере «ФВ».
