Зона турбулентности
По данным IMS Health, объем розничного коммерческого фармрынка в 2014 г. составил 629,9 млрд руб. (без учета продаж БАД). В стоимостном выражении высокие темпы прироста все же сохраняются с прошлого года. В натуральных показателях за последние несколько лет прослеживается тенденция снижения объемов реализации. По итогам 2014 г. объем рынка в упаковках достиг 4,2 млрд руб. (прирост продаж -0,4%) (рис. 1).
Отметим, что в иностранной валюте — долларах и евро — коммерческий сектор продемонстрировал существенное снижение продаж относительно прошлого года из-за девальвации рубля (прирост продаж в обеих валютах -8%) (рис.2). В перспективе отметим, что в предстоящем году увеличение рынка в данных валютах будет значительно ниже, чем в рублях.
Валютные рифы
В разрезе помесячной динамики максимальный объем аптечных продаж лекарственных средств в стоимостном и натуральном выражении традиционно был отмечен в пиковые месяцы — с февраля по апрель, в сентябре и декабре (рис. 3). Напомним, что осень и начало зимы прошли под знаком колебания валютных курсов. По данным Росстата, в сложившихся экономических условиях к декабрю 2014 г. индекс потребительских цен (ИПЦ) достиг рекордной отметки — 113,1% (для сравнения, ИПЦ январь — декабрь 2013 г. — 108,6%). Декабрь отличился максимальной долей продаж как в стоимостном, так и в натуральном показателях — 11,5 и 10,3% соответственно. Резкие скачки рубля не только вызвали существенное повышение цен в аптеках (прирост средней цены за условную упаковку в период декабрь 2014/ декабрь 2013 составил +16%), но и спровоцировали декабрьский потребительский бум (прирост продаж декабрь 2014/ ноябрь 2014 +41%). В условиях ажиотажного спроса в конце IV квартала 2014 г. потребители старались приобретать медикаменты впрок.
Главным фактором прироста коммерческого сегмента по-прежнему остается рост цен на ЛП: по данным Росстата, с января по декабрь 2014 г. ИПЦ на медикаменты вырос на 13,1%. По итогам 2014 г. наибольший прирост цены средневзвешенной упаковки был зафиксирован у препаратов локального производства и медикаментов, не включенных в список ЖНВЛП: в обеих категориях прирост составил +13% (рис. 4).
Соотношение продаж препаратов локального и иностранного производства по итогам 2014 г. практически не изменилось. Перераспределение долевого участия в стоимостном выражении по-прежнему было обусловлено опережающей динамикой сегмента импортных препаратов (прирост продаж +11%) (рис. 5). Однако ввиду своей относительно высокой стоимости по сравнению с отечественными медикаментами в натуральном показателе их доля составила 46,5%. Удельный вес безрецептурных препаратов в деньгах составил 51,3%; доля медикаментов, входящих в список ЖНВЛП, — 35,4%. Отметим, что в натуральном выражении практически во всех сегментах был зафиксирован спад продаж (рис. 6). Препараты локального производства потеряли 2,5% рынка; безрецептурные — 2,1%; медикаменты, входящие в список ЖНВЛП, снизили свои продажи на 1,5%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2014 г. ценовая сегментация коммерческого розничного рынка не претерпела кардинальных изменений (рис. 7). Продолжается вымывание низкостоимостной группы препаратов ценового диапазона «менее 50 руб.» в стоимостном и натуральном показателях, что способствует увеличению доли потребления медикаментов ценовой группы «500—1000 руб.» и «более 1000 руб.».
ФармОлимп
По итогам года фармакотерапевтическая структура коммерческого розничного рынка аптечных продаж лекарственных препаратов в стоимостном выражении в 2014 г. осталась относительно стабильной (табл. 1). Максимальный объем аптечных продаж по-прежнему аккумулировали препараты группы A — Пищеварительный тракт и обмен веществ — доля продаж составила 19,78%. Вторую позицию благодаря приросту продаж +15% теперь занимает группа C — Сердечно-сосудистая система.
В ТОР10 АТХ-групп наибольший стоимостный прирост продаж отмечается у группы B — Кровь и органы кроветворения — 22%. Такие показатели обеспечили во многом высокие объемы реализации препаратов Актовегин (доля в группе — 21,19%, прирост — 10%) и Кардиомагнил (доля — 15,06%, прирост — 23%). Новичком рейтинга стала группа S — Препараты для лечения заболеваний органов чувств, однако на общий объем рынка ее влияние минимально, так как ее доля менее 3%.
Традиционным лидером рейтинга ТОР10 ТМ по-прежнему остается препарат Эссенциале (табл. 2). «Падением года» по праву можно считать Арбидол (прирост продаж -24%). Данный препарат на протяжении нескольких последних лет являлся бессменным лидером продаж, однако появление в аптечном ритейле новых противовирусных средств подорвало его позиции на рынке. Возможно, что при подведении итогов уже 2015 г. «экс-бестселлер» не попадет даже в десятку самых продаваемых препаратов, как это случилось с ТМ «Виагра», которая покинула рейтинг (прирост продаж -15%) и занимает теперь только 16-ю позицию. Ее дженерики — Динамико и Торнетис — показывают значительные приросты продаж (+32 и +597% соответственно), хоть и занимают далеко не львиную долю рынка препаратов на основе силденафила.
ТОР10 корпораций в 2014 г. контролировали 37,48% коммерческого розничного сектора (табл. 3). При этом их совокупный объем продаж увеличился на 9%, что чуть ниже роста рынка. Тройка лидеров осталась неизменной. Первое место занимает компания Novartis, увеличив свои объемы продаж на 5% в стоимостном выражении. Отметим в рейтинге единственную отечественную компанию «Отисифарм». Напомним, что в конце 2013 г. ОАО «Фармстандарт» завершило процедуру реорганизации, в результате которой было зарегистрировано ОАО «Отисифарм». По итогам прошлого года данное безрецептурное подразделение занимало 8-ю строчку, показав отрицательный прирост продаж -0,4%.
Максимальные приросты продаж показали корпорации Takeda и Gedeon Richter — по 14% в стоимостном выражении. В первом случае значительный прирост обеспечили такие бренды, как Актовегин, Кардиомагнил и Конкор, на долю которых пришлось более половины (53,14%) продаж корпорации на коммерческом рынке. Все вышеперечисленные препараты входят в ТОР10 ТМ и занимают в нем довольно высокие позиции. Во втором случае прирост продаж компании Gedeon Richter обеспечили ведущие бренды Мидокалм (+20%) и Панангин (+3%), которые занимают 30-ю и 61-ю строчку рейтинга ЛП соответственно.
