Авральные методы работы стали обычными для сетевиков в последнее время. Невесело шутя про необходимость переписывать ценники до и после обеда, розничные игроки предпринимают гораздо более широкий набор усилий для противодействия кризису. Почти все, с кем нам удалось пообщаться, говорят об особом внимании, которое сейчас уделяется оборачиваемости. Закупки товара проводят небольшими партиями, какие бы барыши ни сулили за объем. Ожидание дальнейшего роста цен, стимулировавшее закупки в декабре, сменилось осторожностью. Неизменным пока остается одно — приверженность к развитию отношений с производителями по продвижению товара. И хотя сети неохотно говорят о том, что производители снизили активность, пока кризис в этой сфере не успел нанести серьезного ущерба.
Между тем еще совсем недавно сетевой сегмент, как и большинство граждан в стране, жил, не ожидая, что в скором времени придется столкнуться с кризисом, несравнимым по силе и скорости нанесения ущерба с предыдущим. Планы развития, экспансии, привлечения ресурсов строились исходя из позитивного сценария. Негативный, если и рассматривался, то неохотно, и был хорошо замаскирован от глаз заинтересованных лиц. Пока что негативный эффект не привел к драматичным последствиям — сети все так же сияют своими креативными вывесками, ассортимент выглядит более чем полным. И только ценники сверкают своей новизной.
В какой же форме подошли к трудным временам российские фармритейлеры? Прежде всего отметим, что сетевых аптек (если исходить из принципа, что сеть — это минимум 5 аптечных учреждений под единым управлением, но возможно с разными вывесками) в России примерно 50% (рис. 1) от общего числа розничных точек. В денежном выражении сети забирают уже 61%, и, как видно из прогноза, в дальнейшем их давление только усилится (рис. 2). Кстати, про разные вывески в одной сети. Последнее стало еще более модной тенденцией по причине слияния сетей, с силой цепной реакции возобновившегося в прошлом году и ознаменованного окончанием мучений «36,6», приобретенных A.v.e. Также на эту тенденцию оказали влияние попытки сетевиков диверсифицировать форматы — от дискаунтеров до люксовых аптек с гигантскими аптечными залами, со стратегическим уклоном в ту или иную сторону — так уже довольно давно формулируют сети свои попытки застолбить место в каждом из представленных на рынке форматов.
Происходящая на глазах консолидация рынка обещает в кризис только усилиться за счет поглощения одними крупными игроками других и вытеснения не выдержавших новых реалий индивидуальных игроков. Пока тектонические сдвиги поглощений привели к тому, что ТОР10 игроков стали контролировать по итогам 2014 г. уже 20% рынка, что на 3,5% выше, чем в 2013 г. (табл. 1). Примечательно, что при добавлении еще 40 крупных сетей этот показатель «дотягивает» только до 32%. То есть следующие 40 сетей после первых 10 контролируют только 12% рынка. Налицо уже серьезное расслоение, которое когда-то поляризовало сначала дистрибьюторов на локальном уровне по принципу местный и филиал московского (питерского, новосибирского) дистрибьютора, но затем быстро привело к формированию блока крепнущих национальных и исчезающих региональных игроков, ориентированных на аптечный сегмент. Если рассматривать, кто же рос быстрее, то стоит отметить те аптечные сети, которые следуют сразу за первой десяткой. Они в целом не отметились сколь-нибудь значимыми поглощениями, зато показали себя с лучшей стороны в конкурентной борьбе и в сфере органического роста. Почему так происходило и может произойти сейчас? Маркетинговая привлекательность крупных сетей для парафармацевтики в кризисные периоды снижается. А потребитель в свою очередь старается покупать лекарства там, где он получит хороший сервис, а цена не будет кусаться. А где такие факторы совпадут, как не в привычной городской аптеке с милым сердцу брендом?
Как показал опыт прошлых лет, в кризис крупный игрок скорее проигрывает, маленький и региональный — выигрывает. Что еще можно отнести к почти законам кризиса, так это преимущество тех сетевиков, у которых лекарственный ассортимент может «гордиться равноправием» с парафармацевтикой по количеству позиций и месту на полке. Имея такие параметры, в 2009 г. именно региональные аптечные сети уверенно обогнали московских и питерских законодателей сетевой аптечной моды по темпам роста бизнеса.
Самым главным аргументом в пользу сетевого бизнеса является факт, что именно продажи этого сектора выросли на 24%. Рынок только при помощи декабрьской потребительской лихорадки дотянулся до +12%.
«Ригла» не делала громких приобретений, но тем не менее сохранила лидерство в рейтинге аптечных сетей — уже с долей рынка 3,1% (рис. 3). Кроме того, сеть занимает второе место по количеству розничных точек (после «Имплозии»). Несмотря на «объединение усилий» ключевого конкурента, необходимость реструктуризации быстрорастущего бизнеса заставила группу А.v.e подождать с выходом на 1-е место. По агрессивности в сфере поглощений конкурентов занимающая второе место сеть может поспорить с «Доктором Столетовым» и «Радугой». Первой хватило «Озерков», чтобы поравняться с «А5», второй — не хватило «Первой Помощи», чтобы войти в пятерку. Очевидно одно, что при столь активизировавшейся активности по слияниям и поглощениям сохранять место в топе только с органическим ростом в дальнейшем будет очень непросто. Разве что франшиза может помочь. В кризис не самое плохое решение для экспансии в ритейле.
За счет ухода под крыло новых владельцев двух питерских игроков освободившуюся нишу в первой десятке пополнили «Фармленд» (Уфа) и «Фармакор» (Санкт-Петербург). Два стабильных игрока, которые уже бывали в 1-й десятке в прошлые годы. Примечательно, что оба получили дополнительные стимулы для роста в связи с ослаблением позиций ключевых конкурентов — уходом «36,6» из регионов, из Уфы в частности, и переменами с владельцами у аптечных сетей в Петербурге. Отметим, что со времени возникновения сети А.v.e в первой десятке не появлялось абсолютно нового игрока. Еще один рекорд — 7,6 тыс. аптек, принадлежащих ТОР10 сетей. Чем не федеральная сеть?
Возвращаясь к лидеру рынка по доле, отметим, что «Ригла» выступает едва ли не единственной крупной сетью, которая вопреки новой секторальной тенденции продолжала экспансию в регионы. Тогда как большинство конкурентов сосредотачивали усилия на укреплении позиций в «флагманских» населенных пунктах, где у сетей уже критическая масса, позволяющая не только иметь долю рынка, но и контролировать ее. В рамках этой тенденции многие еще недавно федерально ориентированные сети пытаются взять лучшее от своих региональных конкурентов. А именно: забетонировать позицию на местном рынке, так чтобы никакая по силе агрессия сопоставимого по масштабам игрока не могла выбить с домашнего рынка.
Мультиформатность, которая еще не так давно для сетевиков была пугающим размыванием фокуса, теперь тоже что-то вроде общего тренда (табл. 2). Пусть вас не смущают названия сетей под одним из типовых форматов — теперь если ты не представлен в каждом из четырех, то как сеть не состоялся. А если серьезно — за каждой попыткой расширить формат стоит оценка эффективности и угроза, исходящая от конкурентов. 2015 г. должен показать, прошла ли мода на дискаунтеры и не даст ли кризис этому некогда прорывному формату вторую жизнь.
Вместо итогов предлагаем обобщить приоритеты, которые сами сетевики определяют для себя как главное и второстепенное с точки зрения долгосрочных и краткосрочных целей (рис. 4). Таковых довольно много, поэтому остановимся на долгосрочных. Наиболее высокий приоритет сетевики отдают маркетинговым контрактам с производителями. На контрасте — не в приоритете прямые контракты с производителями. На другом полюсе по шкале значимости целей — развитие собственного логистического оператора. Объективная информация о действиях ряда сетей подсказывает, что именно в этой сфере мы можем ожидать серьезных новостей в текущем году.
