Удивительный декабрь
«Прошлый год удивил аналитиков значительным, просто огромным ростом продаж — порядка 29%. Если говорить по каждому месяцу, то вначале года динамика соответствовала предыдущим годам. Серьезный подъем продаж как в рублях, так и в упаковках продемонстрировал декабрь — люди закупались препаратами впрок, ожидая роста цен», — поделился генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк с участниками очередного заседания РАФМ на тему «Российский фармацевтический рынок 2014. Итоги».
Также эксперт отметил, что лекарственные препараты в России во время кризиса подешевели. ФАС обвиняла иностранных производителей в том, что препараты в нашей стране дороже, чем в Европе. Сегодня лекарства в долларовом эквиваленте или в евро дешевле — если перевести рублевые цены в доллары и евро по существующему курсу, пояснил г-н Шуляк.
Инфляция на отечественные ЛП, по его словам, в прошлом году была выше, чем на зарубежные: 15,4 и 11,8% соответственно. Подобную ситуацию директор DSM Group объяснил тем, что российские производители испытывают страх перед возможным будущим рынка, грядущими проблемами с кредиторами, в то время как у многих иностранных производителей есть возможность диверсифицировать убытки за счет других рынков. «Для зарубежных компаний важнее поддерживать долю рынка, нежели получать прибыль, — пояснил эксперт. — Печально одно: все, что накоплено непосильным трудом за предыдущие годы, мы потеряем в 2015 г. Мы вернемся к объему рынка в долларах на уровне 2009 г.».
О насущном — цене
Выступление Сергея Шуляка вызвало оживление в зале. В частности, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков поинтересовался, совпадает ли оценка аналитиков с данными ФАС о завышении цен на препараты импортного производства в России. «По ряду препаратов цена действительно завышена в нашей стране. Другое дело, что мы не обсуждаем причины, — отметил г-н Шуляк. — В других государствах иные системы закупок ЛП, но есть препараты, которые и в рознице дешевле. Это политика производителей. Недаром сейчас родилась очень негативная идея параллельного импорта ЛП».
Возник и вопрос, насколько производители подняли цены на свои продукты в новых условиях. «75% портфеля нашей компании — ЖНВЛП, препараты, на которые цены с каждым годом падают, поскольку начальная цена торгов равна финальной цене прошлого года. Я не могу поднять цены, потому что должна понимать эластичность цены и спроса», — рассказала глава российского представительства компании «Ипсен фарма» Марина Велданова.
«Я поднял цену в два раза», — признался генеральный директор DENIS Pharm Group Александр Фридман. Он объяснил: если раньше его компания покупала препараты для лечения орфанных заболеваний за 1 тыс. евро, т.е. за 45 тыс. руб., то сейчас при той же цене в 1 тыс. евро приходится платить 80 тыс. руб. «Либо ты закрываешь свой бизнес, либо нажимай, включи целевую аудиторию и с ней работай. Я поднял ровно соизмеримо с ростом курса валют», — поделился г-н Фридман.
Перспективный… не сейчас
«Откройте мне тайну: чем перспективен наш рынок? Максимум, что я вижу, — 150 млн ртов и огромное неохваченное пятно на карте, которое многим хотелось бы освоить. Однако никто толком не понимает, как именно. Есть желание выйти на рынок, но никакого желания его понимать», — обратился к аудитории Александр Фридман. По мнению Сергея Шуляка, аргументом в пользу перспективности отечественного фармрынка должен стать факт произошедшей скрытой индустриальной революции в стране — производство продуктов за последнее 10-летие выросло в четыре раза. В противном случае, уверен эксперт, экономика страны должна была рухнуть в нынешней ситуации.
«В чем перспективность рынка?» — настаивал с вопросом г-н Фридман. «Наш рынок в перспективе входит в десятку рынков мира, он перспективен априори. В 2050 г. экономика России займет восьмое место в мире по ВВП, обогнав Германию и другие европейские развитые страны», — парировал Сергей Шуляк.
«В среднесрочной перспективе, в ближайшие два года, рынок перестает быть перспективным. Очень сложно в нынешних условиях признать перспективным рынок, который находится в такой турбулентности от валюты, плюс санкции», — подключился к диалогу генеральный директор компании «IMS Health Россия и СНГ» Николай Демидов.
Инициативы, которые не всегда на пользу
Не обошли вниманием участники заседания и вопрос о перспективах создания единого рынка ЕАЭС. По словам г-на Демидова, ему тяжело верится в то, что этот рынок заработает в установленные сроки, потому приятных сюрпризов не стоит ожидать. «Будучи небольшими, рынки других стран ЕАЭС находятся в еще более сложной финансовой ситуации», — пояснил он.
По словам эксперта, среди фармкомпаний на российском рынке есть «счастливчики, у которых ассортимент портфеля позволяет маневрировать: они не входят в список ЖНВЛП, их эластичность позволяет поднимать цены». Новые биодженерики для госзакупок, отметил Николай Демидов, «были в фаворе, остаются в фаворе и, очевидно, будут». Однако он отметил, что в отношении данных ЛП возникает «большой вопрос, что будет с их ценой — именно там есть очень большой ресурс для регуляторов, чтобы экономить бюджет».
В зоне высокого риска находятся компании, в портфеле которых значительная доля ЖНВЛП, низкомаржинальные инновационные ЛП. «Что касается недавно выпущенных на рынок ЛП, для них надо менять прогноз, пересматривать стратегии», — рассказал г-н Демидов. Реструктуризация цен на ЖНВЛП может стать действенной мерой, чтобы нивелировать вероятность исчезновения ряда препаратов, уточнил он.
«Хотелось бы, чтобы некоторые инициативы до практики не дошли — особенно создание сети госаптек», — поделился с присутствующими эксперт.
Не один раз из зала прозвучал вопрос: чем текущий кризис отличается от предыдущих? «Тогда кошке рубили хвост одним ударом, сейчас — по частям, что для кошки точно болезненно. Тогда государство не вмешивалось в функционирование рынка», — высказал мнение директор отдела аналитики и консультирования подразделения Healthcare компании Synovate Comcon Вениамин Мунблит.
Тема формирования сети госаптек, которую вновь в ходе заседания поднял Александр Фридман, также вызвала дискуссию: позиция о том, что, имея правильно управляемого госпроизводителя, можно постараться управлять фармрынком, не встретила поддержки. «Сегодня у государства нет внятной политики на фармрынке», — настаивал г-н Фридман. «А она нужна?» — обратилась к нему Марина Велданова.
Проблемы и позитивный кейс
«Сегодня на рынке много разных проблем. Тем не менее проходит много позитивных кейсов — тот, кто правильно строит весь комплекс маркетинга, получает достаточно позитивные результаты», — отметил глава подразделения Healthcare компании Synovate Comcon Олег Фельдман.
К периоду кризиса российская система здравоохранения накопила собственные проблемы, которые формально можно разделить на внутренние и внешние. Последние, как подчеркнул г-н Фельдман, приходят от государства. «Путин дает распоряжение про госаптеки, через день выступает Ольга Голодец и говорит, что это вообще-то непросто сделать. Такое ощущение, что они что-то понимают, но популистская составляющая, которая доходит до нас, гораздо больше, чем суть», — считает он.
Эксперт также поделился данными, согласно которым рост назначений ЛП в льготном и коммерческом сегменте в основном обусловлен терапевтами. «Что касается аптек, то раньше доля тех, у кого рентабельность улучшилась, превышала число тех, у кого она ухудшилась. Теперь тенденция ровно обратная», — констатировал он.
Директор по развитию компании «ПрофитМед» Игорь Климанов рассказал о перспективах, ожидающих фармдистрибьюторов. «Сейчас дистрибуция откатилась на год назад — никаких прибылей. Как раньше она была поставлена на колени, так к этому все и идет обратно, — отметил он. — События прошлого года показали, что до пропасти дистрибюторам один шаг». Дистрибьюторы готовы купить препараты при возможности рассрочки, цена при этом неважна, поскольку кредиты становятся труднодоступными, пояснил г-н Климанов. В сложившейся ситуации, считает он, возможны несколько путей. Первый — оставить на рынке пять дистрибьюторов, один из которых должен быть государственным. Также возможна трансформация части бизнеса в бизнес логистического оператора. «Ряд компаний уже задумывается о подобной перспективе. Однако в данном случае требуется глубокая проработка бизнес-процессов», — поделился эксперт. Еще один вариант — формирование собственной розницы.
«С одной стороны, мы увидели, что государством принят ряд важных документов, с другой — оказалось, что с ними еще нужно работать. Отрадно, что никто из компаний не сократил бюджет, было только перераспределение», — сказал Игорь Климанов.
Вениамин Мунблит в свою очередь предложил вспомнить события 2005 г., когда стартовала система ДЛО. «Кто тогда министром был? Зурабов! Ему после этого и водокачку доверить нельзя, а доверили Украину! И что в результате получили?» — обратился он к аудитории.
По словам эксперта, ситуация, которая сложилась тогда на фармрынке с введением ДЛО, едва не стала новым кризисом.
Эксперт коснулся и очередной инициативы о введении параллельного импорта, прокомментировав, что «никакого параллельного импорта не будет, будет серый левый импорт». «Есть определение «параллельный импорт». То, что предлагается сейчас, имеет к параллельному импорту такое же отношение, как мой костюм к «Кардену» — ведь это тоже костюмчик!» — пояснил он.
Также г-н Мунблит затронул вопрос о безопасности дженериков второго ряда, которые назвал «дженериковыми дженерками». По его мнению, являясь низкомаржинальными, эти ЛП могут быть в зоне низкого риска только при одном условии: «если забыть положить туда субстанцию». Во всех остальных случаях в нынешних условиях производство выходит за рамки рентабельности. Производителям данных ЛП остается несколько вариантов: повысить цены, перестать класть субстанцию или перестать выпускать этот продукт, считает г-н Мунблит: «Кризис — самое время для того, чтобы заняться оптимизацией ресурсов, хотя заниматься этим надо безотносительно кризиса, чтобы в изменившихся условиях хорошо себя чувствовать».
