По данным DSM Group, объем рынка БАД в стоимостном выражении по итогам 2014 г. достиг отметки 39,7 млрд руб.; в натуральном — сократился на 5% и составил 289,9 млн упак. (рис. 1). Рост цен на данную категорию продукции превысил самые смелые ожидания экспертов и составил рекордные для категории +18% за год. В итоге средняя розничная стоимость упаковки БАД в 2014 г. приблизилась к средневзвешенной стоимости упаковки лекарственного препарата — 136,79 руб. против 149,42 руб. за условную упаковку.
Улучшить организм
Несмотря на определенные ограничения законодательного характера, российский рынок БАД имеет существенный потенциал роста. В последнее время для покупателей характерна большая осведомленность в вопросах выбора добавок благодаря различным рекламным кампаниям, которые существенно стимулируют продажи БАД.
В структуре аптечных продаж БАД традиционно занимают вторую по значимости нишу после лекарственных препаратов, т.е. являются категорией № 1 среди товаров сопутствующего ассортимента, на долю которой приходится 29,4% продаж (рис. 2).
Ассортимент биодобавок в аптечных учреждениях в 2014 г. был представлен огромным (более 2 тыс.) количеством различных наименований. Большая их доля — отечественного производства (59,1%) (рис. 3). Несмотря на снижение доли по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, это единственный сегмент отечественного фармрынка, где доминирует продукция локальных производителей. В связи с колебанием курса валют наиболее выраженный прирост отпускных цен отмечен для биодобавок импортного производства, +21%, БАД отечественных производителей выросли в цене на 11%.
В ценовом диапазоне менее 150 руб. за условную упаковку наибольшую долю (67,5%) занимает группа V — БАД, действующие на организм в целом. В сегменте от 150—300 руб. с долей 52,4% лидирует группа A — БАД, действующие на пищеварительную систему (табл. 1). Причина популярности добавок перечисленных групп очевидна — основная масса БАД позиционируется производителями как общеукрепляющие, очищающие организм, корректирующие вес и в целом улучшающие качество жизни. И производители стараются найти оптимальную ценовую нишу. Наиболее дорогостоящие препараты относятся к сегментам со средней стоимостью условной упаковки свыше 300 руб. Данные группы биодобавок (W, D, G) особо популярны в весенне-летние периоды, пик спада на них обычно приходится на конец III квартала.
И БАД отечества нам сладок и приятен
Лидером рынка по стоимостному показателю объемов продаж по итогам 2014 г. стал препарат «Сеалекс Форте», активно рекламируемый в различных СМИ (прирост продаж составил +16%). Лидер оттеснил на 2-е место популярный бренд «Турбослим», у которого существенно снизилась не только доля рынка, но и темпы прироста. Наиболее динамичными в прошлом году были продажи брендов Solgar (+90%) и «Супрадин» (+88%), что позволило последнему буквально ворваться в десятку лучших сразу на 9-ю позицию (табл. 2).
Первые две позиции рейтинга ТОP10 фирм — производителей БАД в последние годы представлены исключительно отечественными компаниями (табл. 3). Лидер рейтинга — компания «Эвалар», несмотря на сокращение продаж (-2%), контролирует 16,67% аптечного рынка БАД в стоимостном выражении. Подобная динамика объясняется снижением продаж некоторых ключевых брендов, таких как «Турбослим» (-20%), «Овесол» (-12%), «Черника Форте» (-3%).
При этом именно «Эвалар» был наиболее активным инвестором в рекламу в прошлом году среди производителей БАД («Информационная эпоха», «ФВ» № 7 от 3 марта 2015 г.). По данным TNS Россия, по итогам 2014 г. доля вложений составила 7,23% всего рынка фармрекламы (количество выходов — 47,02 тыс. ед.). На втором месте разместилась компания «РИА Панда» (бренды «Сеалекс Форте» и «Али Капс»), которая является второй по объему инвестиций в рекламу среди производителей БАД.
Самое существенное сокращение продаж среди компаний-участников за прошедший год было зафиксировано у Recordati S.P.A. (-9%). Из-за уменьшения продаж таких брендов, как «Алфавит» (-10%) и «Кудесан» (-16%), производитель переместился с 3-й сразу на 7-ю строчку. При сохранении действующей маркетинговой стратегии производитель рискует покинуть ключевую десятку рейтинга.
Новичком в ТОP10 стала компания Solgar Vitamin And Herb, занявшая центровое место рейтинга благодаря наибольшему приросту среди конкурентов (+90%). Наибольший прирост продаж показали Solgar для кожи, ногтей и волос (+84%), Solgar гиалуроновая кислота (+72%) и Solgar ЭЖК 1300 омега 3-6-9 (+107%).
Еще один дебютант рейтинга — ООО «Полярис» — также продемонстрировал значительный прирост продаж (+30%). Фактически у производителя монобрендовый продуктовый портфель — на долю средства Редуксин Лайт приходится 97,75% аптечных продаж компании (прирост продаж +16%).
Отметим, что ТОР10 фирм-производителей рейтинга контролируют почти половину (49,46%) розничного коммерческого рынка БАД, что свидетельствует о высокой концентрации в данном сегменте фармрынка.
