По данным белорусской аналитической компании «Интелликс», объем белорусского фармрынка в 2014 г. составил 1,67 млрд долл. США, или 401 млн упаковок. Потребление лекарственных препаратов на душу населения в Белоруссии составило 112,6 долл., а средняя стоимость упаковки — 2,66 долл. На лекарства средний житель Белоруссии тратил 2,4% своего дохода.
Рынок лекарств Белоруссии сегодня в значительной степени зависит от импорта. ТОР5 стран-импортеров в денежном выражении, по данным «Интелликс», — Германия, Франция, Россия, Венгрия, Украина. Пятерка лидеров в натуральном выражении — Украина, Россия, Германия, Индия, Франция.
В 2014 г. на фармрынке ЛС в Белоруссии присутствовала продукция 303 фармкомпаний, из которых 276 были иностранными и 25 — местными. При этом лишь 16 компаний (10 иностранных и 6 местных) формируют половину всего национального рынка ЛС.
Свое, родное
Практически все фармпредприятия на территории Белоруссии находятся в государственной собственности, хотя кое-где присутствуют и частные инвестиции, отмечают эксперты. Так, например, в июле 2014 г. российская компания «Фармсинтез» приобрела 50% голосующих акций белорусской компании «ПраймСинтез».
Местное фармпроизводство в основном ориентировано на выпуск дженериков, субстанции для которых закупаются за рубежом. Выпускается и небольшое число оригинальных препаратов, для которых в Белоруссии организовано производство полного цикла. C 2011-го по 2014 г., по данным Минздрава, местными компаниями в стране было зарегистрировано 446 ЛС.
Первые места на белорусском фармрынке принадлежат двум крупнейшим местным производителям ЛС. Компания «Белмедпрепараты» — единственный в Белоруссии производитель инсулиновых, ферментных и биогенных препаратов, препаратов для лечения онкозаболеваний и туберкулеза, наркотических и психотропных веществ.Борисовский завод медицинских препаратов» — самое крупное предприятие отрасли в стране, которое производит широкий ассортимент ЛС и входит в десятку крупнейших предприятий фармпрома в странах СНГ.
Что касается соответствия производственных площадок стандартам GMP, то здесь ситуация в целом напоминает российскую, с той разницей, что все белорусские фармпредприятия должны успеть получить сертификаты GMP до конца 2015 г. Сейчас завершаются работы по сертификации всех производственных участков на соответствие стандартам GMP, сообщил 19 марта зам. директора Департамента фармацевтической промышленности Минздрава Белоруссии Виктор Шеин.
За полгода до этого Белоруссия заключила договор о предварительном присоединении в качестве кандидата к Программе сотрудничества по фармацевтическим инспекциям PIC/S. Сотрудничество предполагает информационный обмен и проведение совместного инспектирования местных производителей на соответствие требованиям GMP Евросоюза.
Ожидается, что сертификаты GMP увеличат экспортный потенциал белорусских ЛС. До сих пор они поставлялись преимущественно в Россию, Казахстан и на Украину, хотя, по уверению министра здравоохранения Белоруссии Василия Жарко, они сегодня экспортируются в 29 стран мира, среди которых Монголия, Вьетнам, Эквадор и др.
Ожидается, что в 2016 г., с созданием единого рынка ЛС и медизделий на пространстве Евразийского экономического союза, возрастет внутренняя конкуренция между местными фармпроизводителями. По словам Виктора Шеина, белорусские фармпредприятия готовы к работе в новых условиях. «Мы намерены увеличить объем промышленного производства по всем отечественным предприятиям более чем на 40%, тем самым обеспечить и внутренний рынок, и довольно широкое присутствие на всех экспортных рынках», — заявил он журналистам в марте 2015 г.
Спорная локализация
Не остается Белоруссия и вне поля зрения Большой фармы.
«Как развивающийся фармацевтический рынок Белоруссия привлекательна динамикой своего развития, которая значительно опережает соседние страны и измеряется двузначными цифрами, — рассказал «ФВ» исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей в Белоруссии Валентин Петров. — Так, среднегодовой темп роста рынка за последние 5 лет составляет более 12%, объем фармрынка в долларах США в текущих оптовых ценах — более 1 млрд».
По его словам, для привлечения инвестиций в стране созданы необходимые условия, как организационного плана, так и на законодательном уровне. При Совете Министров создан Консультативный совет по иностранным инвестициям. Активную работу по привлечению инвестиций ведет специально созданное Агентство инвестиций и приватизации.
«Отечественная продукция пользуется приоритетом и на нее распространяются преференции при государственных закупках. Локализация производства в Белоруссии приобретает особое значение в связи с введением с 1 января 2016 г. единого рынка лекарственных средств в странах Евразийского экономического союза», — отметил Валентин Петров.
Однако пока иностранные фармкомпании воздерживаются от строительства своих предприятий на территории Белоруссии. «Какой смысл делать это в стране с населением в 9,5 млн человек — меньшим, чем население Москвы?» — пояснил «ФВ» один из топ-менеджеров крупной международной фармацевтической компании, работающей на белорусском рынке.
Тем не менее зарубежные фармпроизводители открывают контрактные производственные линии на белорусских предприятиях. К примеру, в июле 2013 г. китайская фармкомпания «Харбинская фармацевтическая группа» выступила с предложением открыть в республике СП по производству медикаментов. В феврале 2015 г. Правительство Белоруссии заявило о планах по созданию предприятия по производству лекарств совместно с Индией, где также закупается большой объем субстанций.
Случаются и более экзотические формы сотрудничества. Например, в конце марта 2015 г. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому республика будет приобретать на Кубе нефасованные лекарства, фасовать и продавать их в Белоруссии в обмен на белорусские самосвалы и трактора.
Догнать и заместить
Поставленная Александром Лукашенко задача довести долю отечественных ЛП на рынке до 50% в денежном выражении до конца 2015 г. сегодня стала наиболее острой проблемой на белорусском фармрынке.
Глава республики неоднократно заявлял о том, что граждане страны должны быть обеспечены доступными и приемлемыми по качеству препаратами местного производства и выражал обеспокоенность ростом импорта лекарств. По его словам, отечественная фармацевтика имеет необходимую базу, чтобы обезопасить граждан от проникновения в страну фальсификата из-за границы.
Работа предстоит гигантская: сегодня на внутреннем рынке Белоруссии представлено около 1,1 тыс. наименований местных ЛП из общего количества в 5,5 тыс. наименований.
Какими средствами будет обеспечиваться прорыв в импортозамещении? Побудит ли политика Александра Лукашенко иностранных производителей к локализации? Пока эти вопросы остаются открытыми. Однако ясно, что белорусский фармрынок в ближайшие месяцы ждут большие перемены.
