Розничный фармацевтический рынок Белоруссии с переменным успехом растет последние нескольких лет. По данным белорусской аналитической компании «Интелликс», в минувшем году его объем составил 836,62 млн долл. США, или 348,61 млн упаковок. При этом доля импортных препаратов в натуральном выражении составила 46,2%, а в денежном — 75,03%.
Тем не менее жители Белоруссии потребляют лекарств на душу населения все еще значительно меньше, чем жители России или западных стран. Наибольшим спросом традиционно пользуются препараты стоимостью 1—5 долл. США за упаковку.
Казалось бы, рынку есть куда расти, однако он находится под серьезным государственным контролем: цены на медикаменты и розничная надбавка — самые низкие в СНГ. Вследствие этого и рентабельность аптек невысока.
Количество розничных торговых точек в стране увеличивается приблизительно на 5% в год, однако их все еще недостаточно для эффективного покрытия населения. Частные аптеки постепенно отвоевывают долю рынка у государственных, особенно активно это происходит в крупных городах.
Лидирующие позиции в рознице, по данным «Интелликс», занимает продукция местных производителей «Белмедпрепараты» (6,45% оптовых продаж) и «Борисовский ЗМП» (4,27%). В ТОP10 также входят два других белорусских фармпредприятия — «Лекфарм» (3,83%) и «Минскинтеркапс» (2,34%). Остальные шесть позиций приходятся на продукцию крупных международных фармкомпаний — «Байер» (3,88%), «Санофи» (3,71%), «Новартис» (3,67%), «Гедеон Рихтер» (3,37%), «Такеда» (3,20%), «Берлин-Хеми» (2,62%).
Не только государственные
В отличие от фармпроизводства, которое в Белоруссии сосредоточено в руках государства, в национальном розничном сегменте присутствуют как государственные, так и частные игроки, рынок они делят примерно пополам.
В частных аптечных сетях сегодня, как и в России, идут процессы укрупнения и концентрации бизнеса. Лидирующие позиции здесь занимает холдинг «Аптека Групп» (226 торговых точек), вдвое превосходя по численности своего ближайшего конкурента — сеть «Интерфармакс» (113 торговых точек). Однако государственные сети, крупнейшая из которых — «Белфармация», по-прежнему превышают частные по размеру.
Устройство рынка дистрибьюторов в Белоруссии — достаточно закрытая информация даже для аналитиков рынка, и можно лишь с уверенностью утверждать, что практически весь частный аптечный бизнес в стране основан дистрибьюторами, рассказал «ФВ» управляющий директор инвестиционной компании EnterInvest (Минск) Олег Андреев.
Также известно, что на местном рынке присутствуют и отдельные российские фармдистрибьюторы. В 2010 г. компания «Катрен» приобрела 51% акций белорусской компании «Доминантафарм», доведя в 2014 г. свою долю в компании до 95%. Есть свое представительство в Белоруссии и у компании «Интермедсервис». Менее месяца назад документ о сотрудничестве и реализации совместных программ с белорусским Минздравом подписала ГК «Р-Фарм». В целом же сегодня особой активности российских дистрибьюторов на белорусском рынке не наблюдается, отмечает Олег Андреев.
«Основные препятствия — специфика госрегулирования, включая высокую долю отечественных препаратов, сложный доступ к тендерам и т.д., а также незначительный общий объем белорусского рынка. Поэтому пока что он не сильно интересует российских игроков, которые видят больший потенциал развития в России. Впрочем, формирование общих правил в рамках ЕАЭС должно сделать белорусский рынок более привлекательным для российских компаний», — пояснил аналитик.
Той же точки зрения придерживается и директор по аналитике компании RNC Pharma Павел Расщупкин. «Вероятнее всего, выход на рынок Белоруссии российские дистрибьюторы будут осуществлять посредством открытия филиалов или представительств, а не покупки локальных игроков», — рассказал он «ФВ».
Купляйце беларускае, вам говорят!
«ФВ» уже писал о политике ускоренного импортозамещения, провозглашенной Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко («Быстрее, чем зайчики», «ФВ» № 14 (801) от 21 апреля 2015 г.). Согласно директиве главы государства, потребление белорусских лекарственных препаратов должно достичь 50% в денежном выражении до конца 2015 г. При этом в 2014 г., по данным «Интелликс», доля импортных препаратов в денежном выражении составляла 71,01%.
Возможно ли достичь целевых показателей за столь малый срок путем органического роста национального фармпроизводства? Едва ли, считают эксперты. Неудивительно, что в ход пошел административный ресурс и местом принудительного регулирования потребительского спроса стали белорусские медицинские учреждения и розничные сети.
Последний год национальный Минздрав неустанно трудится на ниве импортозамещения. Еще в июле 2014 г. аптекам было рекомендовано закупать медизделия у отечественных производителей в соответствии с утвержденным перечнем. Спустя три месяца власти провели совещание по импортозамещению, и буквально через несколько дней, по информации, просочившейся в местную прессу, Минздрав запустил негласный механизм сдерживания продаж импортных ЛС. Без объяснения причин была приостановлена лабораторная проверка качества ЛС по всей стране, а без результатов такой проверки фармпродукция не может попасть в аптеки.
Минздрав Белоруссии эту новость на тот момент не прокомментировал, а спустя полгода опроверг. Так или иначе, в начале ноября складские запасы импортных ЛС стали подходить к концу. Первым в аптеках возник дефицит витаминов. «Хотел купить «Ревит», обошел пять аптек. Нигде нету. В последней объяснили, что их сейчас просто не сертифицируют, потому что они украинского и российского производства. Как и «Ундевит», и драже аскорбиновой кислоты», — публикует газета «Минск сегодня» отзыв жителя столицы.
Еще в апреле 2014 г. Минздрав попросил оптовиков сократить ввоз в страну импортных лекарств, имеющих белорусские аналоги. Спустя год просьба сменилась приказом: импортерам было предписано снизить объемы ввоза и отчитаться перед министерством.
По сообщениям СМИ, в Белоруссии действительно возник дефицит импортных препаратов, хотя власти заверили жителей страны, что такого быть не может, поскольку это противоречило бы законодательству. По мнению экспертов, свой вклад в дефицит вносит и запрет Минздрава на рост розничных цен на лекарства, который также вызвал приостановку поставок фармпродукции в Белоруссию.
Верным курсом идете, товарищи
Официальный курс на импортозамещение выдерживается и в медучреждениях: в начале весны Минздрав предписал белорусским врачам выписывать больным отечественные лекарства и пообещал следить за этим посредством ежемесячных мониторингов. Пойдет ли это на пользу пациентам? Многие жители Белоруссии отзываются о происходящем крайне негативно.
«Убила полдня на поиск антибиотика для внутривенного введения, а белорусский аналог не растворился должным образом», «У меня мама — сердечник. Белорусские препараты дают сильный побочный эффект! Придется заказывать из других стран и переплачивать за доставку! Почему нам никогда не оставляют выбора?!» — публикует «Минск сегодня» отзывы покупателей.
Однако, по мнению экспертов, подобные административные методы будут применяться в отрасли и впредь. В то же время уже сейчас существует ряд частных инвестиционных проектов в сфере фармпроизводства в высокой степени готовности, рассказал Олег Андреев: «Эти проекты должны увеличить предложение препаратов отечественного производства, выпускаемых с соблюдением стандартов GMP. Хотя в Белоруссии на сегодняшний день практически отсутствуют серьезные проекты в сфере R&D новых инновационных препаратов». Аналитик ожидает, что ведущую роль в программе импортозамещения продолжат играть крупнейшие государственные производители «Белмедпрепараты» и «Борисовский ЗМП», и не исключает того, что требование о 50% отечественных препаратов будет распространено на ЛП, произведенные в странах Евразийского экономического союза.
Сегодня курс на импортозамещение лекарственных препаратов провозглашен и в России. Какими методами будет реализована эта политика? В любом случае хотелось бы, чтоб с водой не выплеснули ребенка и пациенты — как российские, так и белорусские — были в полной мере обеспечены самыми современными и эффективными лекарствами.
