До приостановления применения ранитидина аптеки продали более 125 тысяч упаковок лекарства

За девять месяцев 2021 года рынок препаратов для заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) вырос в рублях на 13%, при этом в упаковках продажи сократились на 1% относительно января–сентября прошлого года. На снижение продаж в упаковках частично мог повлиять отзыв с рынка препаратов с МНН ранитидин.

Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, за первые девять месяцев 2021 года аптечные продажи лекарств для заболеваний желудочно-кишечного тракта составили 85 млрд руб., что больше на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Натуральный объем рынка незначительно сократился – на 1%.

Снижение натурального объема

В аптеках в текущем году присутствовали более 360 брендов лекарств для ЖКТ, произведенные 175 корпорациями. Данные препараты занимают в объеме аптечной розницы долю примерно в 10%.

Снижение в упаковках во многом обусловлено падением продаж активированного угля (-21%), который занимает третье место по натуральному объему в группе лекарств ЖКТ. Также аптеки продали меньше упаковок дротаверина (-5%) и лоперамида (-1%). Эти препараты входят в TOP5 по натуральному объему.

Наконец, на натуральные продажи группы ЖКТ мог повлиять уход с рынка ранитидина. В 2019 году в составе препарата обнаружен канцероген. Согласно официальной информации, в 2019 году Росздравнадзор отозвал 260 серий препарата нескольких производителей, в 2020 году – 15, в 2021 году –­ 182. При этом в оборот выпущено в 2019 году 247 серий, в 2020 году – 49 серий, в 2021-м – 34 серии.

Первого октября текущего года Минздрав выпустил приказы о приостановлении применения всех препаратов с ранитидином с 23 сентября 2021 года.

Ежегодно за девять месяцев аптеки продавали около 7 млн упаковок ранитидина на сумму около 250 млн руб. За девять месяцев 2020 года продажи упали до 3,3 млн упаковок на сумму 83 млн руб. А за первые три квартала 2021 года продажи в упаковках снизились на 96%. С января текущего года до момента, когда Минздрав приостановил применение препарата, аптеки продали 125,8 тыс. упаковок лекарств с МНН ранитидин на сумму 11,2 млн руб.

Источник: AlphaRM

Динамика и структура

В обзоре анализировались  шесть АТС–групп второго уровня*, в которые входят препараты, применяемые при различных заболеваниях ЖКТ. Максимальную долю в сегменте в рублях занимают противодиарейные препараты (28%), чуть меньше, около 23%, приходится на группу препаратов для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности. Минимальная доля у препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушениях обмена веществ  – примерно 10%.

В этой группе зафиксирован значительный прирост в рублях и в упаковках относительно I-III кварталов 2020 года,  +33% и  +21%  соответственно. Наибольший прирост у гепатопротектора «Гептрал» производства Abbott, который в анализируемый период вырос на 56% в стоимостном выражении.

Максимальное количество торговых наименований представлено в группе препаратов, применяемых при нарушениях кислотности. Сюда входят антацидные средства и противоязвенные препараты.

Препараты от диареи представлены 89 торговыми наименованиями, которые производят 66 компаний.  Самые немногочисленные в сегменте  – лекарства, способствующие пищеварению, сюда в основном входят ферментные препараты. Торговых наименований в группе чуть более 30, еще меньше производителей этих средств – 23 компании.

Источник: AlphaRM

Большая часть лекарств в сегменте зарубежного производства – около 68% в рублях. Доля отечественных препаратов медленно, но растет. За девять месяцев 2018 года российские средства составляли около 28% в сегменте, в 2021 году за этот же период уже более 31% рынка. Больше всего отечественных лекарств в группе противодиарейных препаратов – около 42% от объема группы. Меньше всего препаратов, произведенных в России среди лекарств, применяющихся для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ –  на долю отечественных здесь приходится только 21% от объема группы в стоимостном выражении.

Лидеры рынка

В крупнейшей группе лекарств ЖКТ ­– препараты от диареи – на первом месте «Линекс». В группе он занимает 13,6% продаж в рублях. На первую пятерку противодиарейных средств приходится почти 46% в группе. Рост продаж ТОР5 этих лекарств в совокупности составил +21,8%.

Первенство среди противоязвенных и антацидов принадлежит  бренду «Омез» (МНН омепразол) с долей в группе 11,5%.  Доля лидирующей пятерки здесь занимает более 40%, а рост ее продаж  +10,4%.

Самый значительный рост продаж в рублях лекарств из ТОР5 наблюдается в группе препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ, относительно января–сентября прошлого года он составил более 33%.

Лидирующая компания на рынке препаратов ЖКТ в анализируемый период – Abbott с долей рынка 16,8%. У компании в сегменте присутствует 11 препаратов. Из них пять препаратов принадлежат к группе средств для лечения функциональных расстройств ЖКТ, но максимальную прибыль компании приносят лекарства из группы препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ (42% от общей суммы в портфеле компании в данном сегменте). На втором месте в рейтинге Sanofi, с долей 7,6%, и тройку лидеров замыкает компания Teva, которая поднялась на третью позицию с четвертой.

В ТОР10 компаний почти у всех компаний в исследуемый период наблюдается рост продаж в рублях. Сокращение продаж только у «Отисифарм» (-1,7%).  У пяти из восьми брендов компании сокращение продаж. Сократились продажи торговых марок «Лактофильтрум», «Фильтрум-сти», «Неосмектин».

Несезонная активность

В текущем году свободное перемещение по стране в теплое время года скорее всего вызвало всплеск покупательской активности в отношении лекарств кишечной группы. В апреле рост продаж относительно апреля прошлого года (когда в стране был карантин) составил +23% в рублях и +3% в упаковках. В мае рост продолжился +20% в стоимостном и +3% в натуральном выражении по сравнению с маем 2020 года. В целом в текущем году с апреля по октябрь продажи росли  как в денежном, так и в натуральном выражении.

Источник: AlphaRM

* A07–Противодиарейные препараты, A02–Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности, A03–Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ, A09–Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты), A06–Слабительные препараты, A16–Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ и другие.