Патентный обвал
Снижение темпов роста связано с патентным обвалом, в результате которого снизились продажи крупных американских фармацевтических компаний, сдерживанием роста цен на некоторые препараты и возросшей конкуренцией со стороны развивающихся рынков. По оценкам Evaluate Pharma, к 2020 г. рост фармрынка США снизится до 4%, что приведет к значительному снижению затрат в системе здравоохранения страны.
Доля фармацевтического рынка Великобритании от общемирового составляет около 3% (объем — 31,2 млрд долл. на 2016 г.) при среднегодовом темпе роста в 8,4%. Патентный обвал не оказал значительного влияния на емкость и темпы роста рынка, хотя две британские компании, выпускающие оригинальные препараты, — GSK и AstraZeneca — входят в TOP10 Большой фармы.
США и западноевропейские страны, включая Великобританию, занимают лидирующие позиции на мировом фармацевтическом рынке, однако с каждым годом их доля снижается в пользу развивающихся рынков. К этим странам относятся: Китай, Бразилия, Индия, Россия, Мексика, Турция, Польша, Венесуэла, Аргентина, Индонезия, ЮАР, Таиланд, Румыния, Египет, Украина, Пакистан и Вьетнам. Доля этих стран в 2016 г. составила 30% против 14% в 2006 г.
Особенно выделяется Индия, где доля дженериков на рынке составляет более 90%. По данным MarketLine.Pharmaceuticals in India, среднегодовой темп роста индийского фармрынка составляет 16%, что стало возможным, в частности, благодаря политике местных фармацевтических компаний, успешно воспользовавшихся выгодами патентного обвала для увеличения продаж собственных дженериковых препаратов.
В 2016 г. объем российского фармацевтического рынка составил 1,34 трлн руб. (около 20 млрд долл. по курсу 57 руб./долл.) с общемировой долей около 2% при темпе роста в 7%, по данным DSM Group. В период с 2010 по 2016 гг. среднегодовой темп роста составил 11%. Патентный обвал не оказал значительного влияния на российский фармрынок. Несмотря на провозглашенный правительством курс на импортозамещение, что является одной из целей программы «Фарма-2020», доля отечественной фармацевтической продукции (в основном дженериков) составляет не более 30% в денежном выражении.
Влияние государства
В США существует государственная поддержка фармацевтической отрасли как на федеральном, так и на региональном уровнях, прежде всего это относится к стартапам. Она осуществляется за счет финансирования разработок из средств специализированных фондов (крупнейшими из которых являются National Institute of Health и National Science Foundation), снижения налоговой базы для фармацевтических компаний, создания специализированных научных парков Triangle Park для интеграции бизнеса и науки. В Великобритании система государственной поддержки в целом схожа с американской, за исключением отсутствия помощи на региональном уровне.
Государственная поддержка является ключевым фактором, помимо патентного обвала, играющим важную роль в развитии фармацевтического рынка Индии. Благодаря государственной поддержке доля отечественной фармацевтической продукции на индийском рынке составляет 80%. К инструментам государственной поддержки относятся льготное кредитование на разработку лекарств и финансирование экспортных операций, снижение импортных пошлин на оборудование, финансирование 70% от полной стоимости грантов на исследования и разработки в сфере фармацевтики.
Государственная поддержка фарминдустрии в России выражена в основном в финансировании. Для стартапов и малых предприятий оно осуществляется за счет средств венчурных фондов — РВК, «Химрар Венчурс», «Максвелл Биотех». Целевая программа развития отрасли «Фарма-2020» финансируется на 70% из средств федерального бюджета.
