Народ не удержался
Компания EY провела очередное исследование рынка коммерческой медицины и системы здравоохранения в России за 2016 г. и первую половину 2017 г., продолжив опрос медицинских организаций по актуальным проблемам развития сектора. Почти половина респондентов отметили снижение платежеспособного спроса, пациенты старались экономить и оптимизировали свои затраты на медуслуги. Наиболее ярко тенденция к снижению расходов и посещаемости медицинских организаций проявилась в массовом и бизнес-сегментах рынка платной медицины, об этом заявили по 46% в обоих сегментах. Клиники премиум-сегмента благодаря тому, что в структуре их пациентопотока высокая доля платежеспособных клиентов, говорили о снижении спроса гораздо реже — 8% (рис. 1).
В 2016 г. совокупный объем рынка легальной коммерческой медицины и сектора ДМС в России, по подсчетам BusinesStat, составил 515 млрд руб. Показатель вырос на 8,4% к 2015 г. Основным драйвером роста стало увеличение средней стоимости медицинского приема на 14% при снижении объема оказанных услуг на 5%. Однако медицинские организации, опрошенные EY, в целом продемонстрировали более положительную динамику основных показателей деятельности по сравнению с рынком платных медицинских услуг.
За 2016 г. совокупная выручка компаний — участников исследования, согласно представленным ими данным, выросла на 11,6%. На первом месте по динамике — бизнес-сегмент с 12,5%; на втором — премиум-сегмент с увеличением выручки на 9,4%; на третьем — массовый сегмент с 7,6%. По словам представителей медорганизаций, изменить в лучшую сторону показатели им помогли расширение ассортимента услуг, открытие новых отделений, маркетинговая активность, гибкое взаимодействие со страховыми компаниями, а также смещение покупательского спроса в сторону частной медицины и отказ от услуг, предоставляемых государственными ЛПУ. Но также большую роль сыграло и повышение цен (рис. 2).
За чей счет
Эксперты EY для каждого из сегментов рынка выделили наиболее значимые факторы роста в 2016 г. Так, увеличение продаж премиум-сегмента было обеспечено в основном за счет увеличения пациентопотока на 4,6% при умеренном повышении средней стоимости медицинской услуги и количества оказываемых услуг на одного клиента.
В бизнес-сегменте также зафиксирован рост числа пациентов, но для этих клиник большую роль сыграло значительное повышение стоимости медицинской услуги (на 10,6%), которое смогло компенсировать снижение объема приобретаемых услуг. В массовом сегменте, несмотря на увеличение пациентопотока и средней стоимости медицинской услуги, рост был ограничен сокращением количества услуг в чеке на 1,2%.
При этом частным клиникам в основном удается удержать операционную рентабельность на прежнем уровне. Наибольшая операционная рентабельность в премиум-сегменте — 37,4%; в бизнес-сегменте — 19,3%; в массовом — 14,8%.
Рука об руку с государством
С 2013 г. муниципальные поликлиники имеют право оказывать платные медицинские услуги. Большинство опрошенных считают, что это плохо влияет на государственную медицину. Услуги становятся платными и, следовательно, недоступными для большей части населения страны, а качество их оказания не улучшается. Однако именно этот факт хорошо влияет на развитие частной медицины. Представители негосударственной медицины полагают, что сокращение количества и снижение качества услуг по ОМС приведет к более частому обращению пациентов в частные ЛПУ за платной амбулаторно-поликлинической помощью. Кроме того, передача ряда полномочий по ОМС частным клиникам позволит государству оказывать населению амбулаторные и высокотехнологичные услуги, а частной медицине — привлечь новых пациентов и получить прибыль.
Впрочем, участники опроса по большей части считают экономически невыгодным частному ЛПУ оказывать амбулаторно-поликлинические услуги по ОМС, так как государственные тарифы на этот вид медпомощи не только не позволяют достаточно заработать, но даже не полностью покрывают себестоимость оказываемых услуг (рис. 3). Из-за этого, по мнению многих опрошенных, сотрудничество с государством в рамках ОМС выгодно только в случаях оказания ВМП или услуг ЭКО. На практике 27% клиник, работающих по ОМС, оказывают ВМП, 18% — ЭКО и столько же (18%) амбулаторно-поликлинические услуги.
Еще один вид сотрудничества — государственно-частное партнерство (ГЧП) — практически не пользуется спросом среди частных клиник, 82% из них не участвуют в подобных проектах. Этот показатель увеличился по сравнению с данными прошлого исследования: тогда 65% опрошенных клиник ответили, что не ведут таких проектов.
«Некоторые респонденты отмечали, что неоднократно предпринимали попытки участия в совместных проектах с государством, но они не имели успеха из-за несовершенства законодательства», — отмечают в EY.
Те, кто все-таки пошел на ГЧП, в основном создают лаборатории, открывают реабилитационные и онкологические центры, а также комплексы общей врачебной практики. Наиболее популярные направления сотрудничества частной медицины и государства — создание медицинских учреждений на условиях концессии и телемедицинские проекты.
Подумать о будущем
Часть компаний пока не готова раскрыть объемы вложений в развитие бизнеса в период до 2020 г. (рис. 4). В опросе 2017 г. 27% респондентов не дали оценку объему планируемых инвестиций, в 2016 г. таких было 17%. По словам участников, это связано с нестабильной макроэкономической ситуацией, сложностью при оценке различных по назначению инвестиций и определении их суммарного значения.
В текущем году о готовности инвестировать более миллиарда рублей заявили 26% респондентов по сравнению с 39% предыдущего опроса. Почти половина (48%) представителей клиник рассказали о планах вложений в пределах миллиарда рублей.
Многие клиники инвестируют собственные средств. Некоторые участники объясняли это нежеланием акционеров вкладывать деньги в бизнес, другие говорили о проблемах сотрудничества с инвестиционными фондами, а также о высокой стоимости заемного финансирования.
