Стратегии выживания
Во II квартале 2017 г. сага о переделе рынка продолжилась, одну из ее глав летописцы посвятили бы успехам аптечной сети «Мега Фарм» в приобретении все более устойчивых позиций все ближе к верхушке айсберга ТОР100. На сегодняшний день она занимает 21-е место в общем рейтинге, имеет федеральный статус, 1, 419 аптек и присутствует в 17 субъектах РФ (табл. 4). В I квартале 2017 г. у нее было 23-е место и 235 аптек, в 2016 г. —117-е место, 148 аптек, региональный статус. «Мега Фарм» пришлось очень постараться, чтоб перегнать соперников.
Во-первых, пришлось завоевывать новые территории: выход в Костромскую, Ярославскую, Калужскую, Волгоградскую, Вологодскую области и Чувашию — в апреле, Самарскую область — в мае, Тверскую, Тульскую и Липецкую области — в июне (табл. 3).
Во-вторых, с насиженных мест были согнаны конкуренты: 23 аптечных точки потеряли нижегородская «Farmani&Аптечество» во Владимирской, Нижегородской областях, 26 аптек — «Group 36,6» в Москве, Санкт-Петербурге и областях, столько же — питерская «Алоэ БСС» в 6 регионах и 7 — липецкая «Самед» на родине.
И тут история повторилась: ранее почти все эти аптечные точки (кроме «Самед») занимали точки аптечной сети «А5», в 2016 г. они были поделены более чем десятью участниками рынка, и некоторым перечисленным выше в 2017 г. пришлось с ними расстаться в пользу «Мега Фарм». Легкости смены владельца аптечных точек способствует и тот факт, что лишь 16% всех российских аптек находятся в собственности, остальные помещения арендуются (рис. 9).
Добрался до ТОР10 краснодарский «Апрель» с 8-м местом в рейтинге по итогам 1-го полугодия 2017 г., федеральным статусом и 712 аптеками в 14 регионах против 14-го места с 517 аптеками в 5 регионах по итогам 2016 г. В марте этого года «Апрель» вышел в два новых для него региона, в апреле освоил еще три и два — в мае (табл. 3).
Стремительным ростом количества аптечных точек традиционно обратили на себя внимание лидеры рейтинга: «Ригла» (+84 аптеки), «Имплозия» (+133 аптеки) и «Планета здоровья» (+110 аптек, поглощение 15 точек «Семейной аптеки» в Республике Татарстан плюс экспансия в Краснодарский край) (табл. 1, 3, 4).
Самой крупной по количеству точек системообразующей сделкой 2017 г. обещает быть приобретение сетью «Доктор Столетов&Озерки» 1 176 аптек питерской «Первая Помощь&Радуга». Информация в СМИ об этом событии появилась на рубеже I и II кварталов — с таким арсеналом «Доктор Столетов&Озерки» по итогам 2017 г. будет готов кинуть вызов лидеру рейтинга с претензией на «царствование». Менее грандиозными из значимых сделок середины года могут гордиться ижевский «Фармаимпекс», взявший в управление земляка «Фармакон&Клюква», владевшего ранее 145 точками (46-е место рейтинга) и московская сеть «Сердце России», ставшая обладателем ресурсов из 133 аптек брянской сети «Мэтр» (53-е место рейтинга) (табл. 1, 4). При этом «Сердце России» по итогам 1-го полугодия 2017 г. вошло в ТОР100 с 97-м местом в рейтинге, в то время как в 2016 г. она была лишь на 108-м месте.
Для того чтоб выстоять против «динозавров» рынка, обладающих силой, властью и амбициями, более мелкие «обитатели» ниши аптечной розницы создают альянсы и союзы, дающие не только эффект суммы усилий, а иногда и чудо синергии. В результате таких слияний в апреле появилась томская «Сибирская аптека» как сумма местных «Фиалки» и «КСП», а в Сахалинской области в мае получила рождение «Фармация» — из «Фармации» Охтинского района, Аптеки № 66 — «Берегите здоровье» и ЦРА № 40 г. Александровска-Сахалинского. Не поддержал эту стратегию ярославский «Юкон», в апреле разделившись на «Юкон», «Юкон-Фарм» и ИП Судакова Н.М. Наверняка под этим решением сокрыта еще одна стратегия выживания, имеющая популярность при определенных условиях.
В июне 2017 г. Президентом РФ был подписан закон, наконец-то вырывающий ГУП и МУП из «ежовых рукавиц» 44-ФЗ, ограничивающего возможность аптек поддерживать конкурентоспособный товарный ассортимент и вовремя пополнять запас товаров. Ранее для того, чтоб «сбежать» от ограничений этого закона, государственные и муниципальные аптеки начали менять форму собственности. В I квартале 2017 г. пять аптечных сетей сделали этот решительный шаг, во II квартале процесс набрал обороты и уже 17 аптечных сетей в 11 регионах России присоединились к этому движению (табл. 2). Остановит ли подписанный закон «бегство» ГУП и МУП в ООО, или сила инерции подтолкнет и других участников рынка к подобному переходу, вскоре будет известно.
Общие цифры
По итогам 1-го полугодия 2017 г. количество аптек в России достигло 61 812, совокупный товарооборот2 от реализации ассортимента через аптечный сегмент составил 551,2 млрд руб. Три ведущих игрока («Ригла», «Group 36,6» и «Имплозия») аккумулируют в своих руках десятую часть от мощи всего аптечного рынка, десятка лидеров — более четвертой части в деньгах, проводя их менее чем через пятую часть от общего количества аптечных точек (рис. 1). ЦФО сосредоточил треть всех ресурсов на своей территории, как в плане финансового потока, так и по количеству точек продаж (рис. 2), тем не менее уступая СЗФО по размеру среднего чека и товарооборота на одну аптеку (рис. 3). На территории ЦФО находится лишь 2 из 15 городов-миллионников, больше всего таких городов в ПФО — 5 (рис. 4). Размер среднего чека в аптеке по итогам 1-го полугодия 2017 г. составил 378 руб., аптеки-«середнячки» (категория В3) имели чек в 415 руб., сверхприбыльные аптеки (категория А+) — 635 руб. (рис. 5). Региональные сети продемонстрировали наиболее высокий показатель товарооборота на одну аптеку, имея пятую часть от объема фармрынка и осуществляя свою деятельность лишь через десятую долю от общего числа аптечных точек (рис. 6). Доля рынка, близкая к 80%, принадлежала организациям с формой собственности ООО/АО4 (рис. 7); такие же показатели у аптек, расположенных в пределах городской черты5 (рис. 8).
_________________________
1 К федеральным сетям относятся аптеки, представленные в 10 регионах и более; к региональным — сети с количеством точек 10 и более, представленные в 3—9 регионах; локальные — сети с количеством точек 10 и более, представленные в 1—2 регионах; малые локальные — сети с количеством точек 3—9, представленные в 1—2 регионах.
2 Здесь и далее объем товарооборота включает в себя все категории товаров, реализуемых через аптечный сегмент.
3 Каждый субъект Федерации имеет собственную шкалу оценки аптечных учреждений, при этом к категории «В» отнесены аптеки со среднерегиональной выручкой; к категории «А» — аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня; к категории «А+» — аптеки, имеющие «сверхприбыль» (размер оборота в месяц превышает среднерегиональную выручку более чем в 2,5 раза в конкретном регионе); к категории «С» — аптеки, имеющие оборот ниже среднего уровня; к категории «С-» — аптеки, имеющие «сверхубыток» (размер оборота в месяц значительно ниже среднерегионального уровня).
4 Категория ООО, АО включает юридических лиц, имеющих форму собственности ООО, ОАО, ЗАО, АО; категория ГУП,МУП включает юридических лиц, имеющих форму собственности ГУП, МУП, ГП, МП; категория ИП включает физических лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя; категория «Прочие» включает образования, имеющие форму собственности ПК, ПО, РАЙПО или не идентифицированные согласно реестру Росздравнадзора.
5 Категория «Город» включает все города и военные городки; категория «Поселок» включает поселки, поселки городского типа, рабочие поселки, курортные поселки; категория «Прочие» включает села, деревни, станицы, станции, хутора, аулы и прочие населенные пункты.
