Кто на вентиле
В 2016 г. рост сегмента госзакупок ЛС наблюдался почти по всем параметрам. Начать с того, что более чем на 10% (рис. 1) возросло количество завершенных торгов по закупке ЛС. А если учесть все торги (включая несостоявшиеся), то их количество переваливает за 350 тыс. Это почти тысяча торгов ежедневно, включая выходные и праздничные дни. А ведь объем закупок ЛС в ценах победителя вырос еще значительнее количественного показателя. В 2016 г. общий объем госзакупок ЛС вырос на 48,3% по сравнению с 2015 г., темп роста вырос по сравнению с 2015 г., когда госзакупки выросли на 22,2%, более чем вдвое. То есть каждый среднестатистический аукцион в 2015 г. «стоил» 1,2 млн руб., а в 2016 г. — уже 1,6 млн руб.
Из всего этого потока количественной информации следует, что госзакупки ЛС в нашей стране становятся все более и более сложным процессом, что усугубляется постоянной положительной динамикой цен на ЛС, выходом на рынок новых производителей и препаратов. Упростить этот процесс с точки зрения организации и аудита должны регламенты, прописанные в федеральных законах. С точки зрения формата проведенных торгов невооруженным взглядом видна лидирующая позиция открытых аукционов в электронной форме (рис. 2). Вооруженному взгляду открывается резкое увеличение количества торгов с единственным поставщиком, доля которых на протяжении 2014—2015 гг. была около 1,5%, а в 2016 г. выросла до 2,4% от общего количества торгов.
При постоянном росте суммарного объема госзакупок ЛС в стоимостном выражении (рис. 3) снижение стоимости лота от начальной максимальной цены (НМЦ) до цены победителя торгов с каждым годом все ниже. Если в 2014 г. государство смогло сэкономить почти 15% от НМЦ лотов, то в 2016 г. эта величина была уже меньше 8%. В основе, скорее всего, два процесса: НМЦ формируется на основании предыдущей истории и становится все реалистичнее, а производители и дистрибьюторы, исчерпав все запасы прочности, все менее азартно торгуются и не идут на откровенный демпинг ради победы любой ценой.
Сложность госзакупок ЛС еще и во множественности задействованных бюджетов разных уровней (рис. 4). Судя по всему, именно этим обусловлен резкий рывок доли торгов, бюджет которых указан, как другой. В остальном все так же лидируют затраты регионального бюджета, продолжают снижаться затраты федерального бюджета и расти затраты ФОМС. В последние годы много информации о том, что государственные ЛПУ все больше предоставляют услуги населению на коммерческой основе. Теоретически в результате вклад коммерческого бюджета в госзакупках ЛС должен вырасти. На деле в 2016 г. этого не произошло: коммерческий бюджет снизился как в абсолютном выражении, так и по доле в госзакупках ЛС (с 2,5% в 2014 г. до 0,7% в 2016 г.).
С точки зрения сегментов, для которых закупаются ЛС за счет госбюджета разных уровней, то по данным «Курсора» рост наблюдается по всем фронтам (рис. 5). Лидирующие по объему госпитальные закупки выросли значительнее других сегментов, гораздо скромнее рост затрат на ОНЛС и терапию высокозатратных нозологий.
На первый-второй рассчитайся
В аналитических отчетах всегда больше внимания уделяется рейтингам. Всегда интересно сравнить свои показатели с лидерами, посчитать деньги в карманах наиболее удачливых игроков лекарственных аукционов, посетовать на то, что жителям твоего региона государство выделяет меньше денег на ЛС, чем соседям. Не будет исключением и этот обзор. Начнем с географии (рис. 6). Страна у нас большая, климатических зон много, население распределено неравномерно, так что разные уровни затрат бюджета на ЛС совсем не удивительны. Лидирующее положение ныне уже упраздненного Крымского ФО с точки зрения роста доли в общем объеме закупок ЛС вполне закономерно — с низкой базы расти легко. Очевидно, что есть корреляция затрат с количеством людей, проживающих в регионе, благодаря чему в лидерах Центральный и Приволжский федеральные округа. А вот чем объяснить разную динамику затрат в округах-лидерах, благодаря чему доля закупок Центрального ФО уменьшилась, а Приволжского ФО возросла? Вероятно, нужно вспомнить о лидирующей доле региональных бюджетов, что наводит на мысль о том, что в Приволжском ФО субъекты смогли получше поскрести по сусекам, чтобы найти деньги на лекарства.
Неравномерность закупок ЛС нашла отражение и в рейтинге TOP30 заказчиков по итогам 2016 г. (табл. 1), где представлены субъекты разных ФО. На 1-м месте располагается Минздрав России. На 2-м — Агентство по закупкам ДЗ г. Москвы, на 3-м, весьма неожиданно, «Воронежфармация». Но пусть не вводят в заблуждение столь близкие позиции в рейтинге Государственного казенного учреждения г. Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения г. Москвы» и «Воронежфармации» с долями 5,4% и 4,3% в общем объеме госзакупок ЛС. Если внимательно пройтись по списку, то к московским закупкам можно отнести и Департамент здравоохранения г. Москвы (4-е место), и ГБУ «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения г. Москвы» (14-е место). Если сложить вместе закупки этих трех заказчиков, то суммарная доля Москвы в госзакупках ЛС достигнет 10,5% от общего объема по стране и превзойдет формального лидера рейтинга Минздрав России в абсолютном выражении (52,8 млрд руб. против 52,4 млрд руб.).
Поскольку в 2016 г. выросла доля торгов с закупкой у единственного поставщика, то в обзор попал и рейтинг организаций, отстаивающих в госзакупках ЛС принцип моногамии (табл. 2). И здесь знакомые все лица — Минздрав России, «Национальная иммунобиологическая компания», ФСИН России.
Если до сих пор мы рассуждали о бюджете госзакупок ЛС как о бассейне с точки зрения трубы, по которой деньги в бюджет попадали, то напоследок не лишним будет рассказать и о трубе, куда эти деньги утекли. В списке TOP15 победителей торгов по объему в стоимостном выражении значительных изменений с точки зрения расстановки участников не произошло, за исключением того, что на первом месте расположились множественные победители. Выходит, сообща выигрывать госторги сподручнее. В остальном практически все компании, вошедшие в рейтинг в 2016 г., были в лидерах и годом ранее. Впрочем, не все они продемонстрировали одинаковую динамику. Несмотря на рост объема выигранных торгов в стоимостном выражении, лидеры — «Р-Фарм» и «Фармстандарт» — утратили долю рынка в госзакупках ЛС. Только три компании («Фармацевтический импорт, экспорт», «Ирвин 2» и «Национальная иммунобиологическая компания») имеют отрицательную динамику продаж. В итоге суммарная доля 14 ведущих компаний (за вычетом занявших первую строку множественных поставщиков) на рынке госзакупок за 2016 г. снизилась с 42,2 до 38,4%. А вместе со множественными победителями TOP15 в 2016 г. «тянет» на 50%, что на 5% больше, чем годом ранее. Так что в широкие трубы лидеров с каждым годом «утекает» все больше и больше средств, выделенных государством на закупки ЛС.
