…sed lex: Последствия 44-ФЗ
С 1 января 2017 г. вступили в силу изменения к 44-ФЗ, которые обязали ГУП и МУП проводить закупки лишь по этому закону, исключив возможность проведения закупок по 223-ФЗ. У 44-ФЗ жесткие требованию по описанию объекта закупки. Аптека может затребовать то, что ей нужно, лишь под МНН, но не под торговым названием, и срок проведения процедуры закупки может составлять более месяца. Опасаясь, что эти факторы приведут как к сужению ассортимента аптек, так и к дефициту отдельных позиций, которые нельзя заказать оперативно, государственные и муниципальные аптеки начали менять свой статус на общество с ограниченной ответственностью. ООО могут работать по 223-ФЗ, согласно которому можно производить закупки быстро и с описанием объекта вплоть до торгового наименования, и в I квартале 2017 г. уже пять аптечных сетей статус поменяли: в Ивановской области «Фармации» г. Комсомольска, Фрунзенского и Орджоникидзевского районов г. Иваново, в Костромской области «Аптека 22» и «Фармация Плюс» в Оренбургской области (табл. 1). В результате трезвой оценки последствий 44-ФЗ для государственных и муниципальных аптек в Госдуму внесен законопроект, с июня 2017 г. позволяющий им вновь закупать товары по ФЗ-223.
Из крупных сделок M&A стоит отметить поглощение ростовским «Фармацевт+» 29 аптек «Социальной аптеки» в Ставропольском крае в январе 2017 г.
Выходом в новые регионы в I квартале 2017 г. обратили на себя внимание: красноярские «Губернские аптеки» — в Иркутскую область, московский «Нео-Фарм» — в Костромскую область и Санкт-Петербург, краснодарский «Апрель» — в Орловскую и Липецкую области, московский «Мега Фарм» — в Ленинградскую область (табл. 2).
Битва сильнейших
Первое место рейтинга аптечных сетей в I квартале 2017 г. занимает «Ригла» (Москва) с 1803 аптечными точками в 48 регионах России и долей рынка 4,76%. На втором месте — Group 36,6 (Москва), представленная в четырех регионах 1755 аптеками и долей рынка 4,5%. На третьем месте — самарская «Имплозия», насчитывающая 1891 аптечную точку в 42 регионах с долей рынка 3,18% (табл. 4)
Новые сети, которые попали в ТОР100 в I квартале 2017 г. и которые не входили в ТОР100 в 2016 г., — это: «Мега Фарм» (Москва), со 117-го места в 2016 г. взлетевшая на 23-е место в I квартале 2017 г.; «Мосаптека» (Москва), со 141-го места переместившаяся на 80-е; тверской «РИЛАЙ» в 2016 г. имел 101-е место, в 2017 г. — 87-е; томская «Лека» — со 104-го попала на 91-е; «Сердце Континента» (Москва) — со 108-го переместилась на 97-е (табл. 3).
Аптечные сети из ТОР3 имеют совокупную долю 9% от общего количества аптек и 12,4% от совокупного товарооборота; ТОР10 — 17,6 и 26,7% соответственно, а на ТОР300 приходится более половины всех аптечных учреждений с совокупным товарооборотом почти 70% от всего розничного рынка (рис. 1).
Максимальная доля как по количеству аптек (28,5%), так и по объему товарооборота (32,1%) принадлежит Центральному федеральному округу. Минимальная доля по количеству аптек у Дальневосточного федерального округа (4,1%), по товарообороту — у Северо-Кавказского федерального округа (2,8%) (рис. 2).
Среднемесячный товарооборот на одну аптеку в РФ в 2016 г. составил 1,55 млн руб. (максимальный показатель — 2,03 млн руб. в СЗФО, минимальный — 0,94 млн руб. в СКФО). Показатель среднего чека по РФ составил 389 руб., заявив свой максимум (406 руб.) в Северо-Западном федеральном округе, а минимум (254 руб.) — в Северо-Кавказском федеральном округе (рис. 3).
Аптеки со среднерегиональной выручкой (категория В*) занимают в структуре продаж в среднем по РФ 40,5%, доля аптек с выручкой ниже среднего также велика — 35% от всего рынка. Сверхприбыльных аптек (А+; 5,5%) почти в полтора раза меньше, чем сверхубыточных (С-; 7,5%), а аптек, которые работают чуть лучше «середнячков», — всего 11,6% (рис. 4).
В рейтинге среди федеральных аптечных сетей первое место по размеру среднего чека у сети «Доктор Столетов&Озерки» (Москва) (705 руб.), среди региональных — «Калина-Фарм» (Великий Новгород) (766 руб.), среди локальных — «Самсон-Фарма» (Москва) (1363 руб.), среди малых локальных — «Флора» (Волжский) (700 руб.).
По количеству аптечных точек опережает «Имплозия» (Самара), как среди всех аптек, так и среди категории федеральных (1891 аптека); среди региональных сетей первенство у Group 36,6 (Москва) (1755 аптек); среди локальных сетей максимум аптек в сети «Башфармация» (Уфа) (301 аптека); среди малых локальных — «Флора» (Волжский) и «Аптека на Инском» (Новосибирск) (9 аптек).
По итогам 2016 г. локальные сети лидируют по совокупному количеству аптечных точек (18,5 тыс.); за ними следуют малые локальные сети с 12,7 тыс. аптек; затем федеральные сети с 11,3 тыс. аптек, одиночные аптеки с 10,1 тыс. аптек; замыкают список региональные сети с 7,8 тыс. аптек. По совокупному товарообороту за I квартал 2017 г. первенство также у локальных сетей (28,4 млрд руб.), затем следуют федеральные сети (24,9 млрд руб.), региональные сети (19 млрд руб.), малые локальные сети (12,6 млрд руб.) и одиночные аптеки (11,7 млрд руб.). Максимальная среднемесячная выручка в пересчете на одну аптеку у региональных сетей (2,4 млн руб.), затем следуют федеральные сети (2,2 млн руб.), локальные сети (1,5 млн руб.), одиночные аптеки (1,2 млн руб.) и малые локальные сети (1,0 млн руб.) (рис. 5).
Наиболее популярной формой собственности является общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество — 73,8% аптечных точек, дающих 81,3% товарооборота, имеют эту форму собственности. Затем следуют физические лица, оформившие статус индивидуального предпринимателя, — под их началом работает 15% аптек, дающих совокупно 10,9% товарооборота. В государственной и муниципальной собственности находится 9,9% аптек с оборотом 6,5% (рис. 6).
Как и следовало ожидать, львиная доля аптек находится в пределах городской черты — 77,1% аптек, имеющих 88,3% товарооборота. В населенных пунктах поселкового типа расположено лишь 10,5% аптек с совокупным товарооборотом 5,8% (рис. 7).
Среди общего количества аптек помещение в собственности имеют 15% точек, круглосуточные аптеки составляют 5,3% от всех аптек, в формате открытой выкладки работают 4,4% аптек, отпускают ЛП, подлежащие предметно-количественному учету, 4,2% аптек (рис. 8).
__________
* Каждый субъект Федерации имеет собственную шкалу оценки аптечных учреждений, при этом к категории В отнесены аптеки со среднерегиональной выручкой; к категории А — аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня; к категории А+ — аптеки, имеющие «сверхприбыль» (размер оборота в месяц превышает среднерегиональную выручку более чем в 2,5 раза в конкретном регионе); к категории С — аптеки, имеющие оборот ниже среднего уровня; к категории С- — аптеки, имеющие «сверхубыток» (размер оборота в месяц значительно ниже среднерегионального уровня).
