Содержимое кошелька
Лед тронулся! Несмотря на банальность, именно эта фраза первой просится в строку, когда смотришь на данные мониторинга аптечного сегмента фармрынка в натуральном выражении (рис. 1—2). К концу первого весеннего рынка отмечается рост (3,1%), что на фоне прошлогодней отрицательной динамики производит впечатление пробивающегося из-под весеннего наста подснежника. Да и в стоимостном выражении квартальные данные выглядят значительно убедительнее. Год назад рост рынка был обеспечен ростом цен на препараты, который население страны вынуждено было проглотить, слегка поперхнувшись, — динамика средневзвешенной цены упаковки доминирует над ростом рынка в стоимостном выражении, а количество купленных упаковок даже сократилось.
Совсем другая картина в I квартале 2017 г. Хотя рост цены даже значительнее, чем год назад, население, приученное к новому уровню цен, уже охотнее делится содержимым кошелька с аптечными учреждениями, обеспечивая значительное доминирование темпов роста рынка в стоимостном выражении над остальными показателями.
Барометром рынка можно считать сравнение темпов роста за «длинный» и «короткий» периоды (4 последних квартала суммарно и отдельно последний квартал, рис. 3). Глядя на стрелку этого барометра, можно делать прогноз на будущее. Стрелка барометра движется вверх — к ясной погоде на фармрынке, стрелка барометра смотрит вниз — жди пасмурной погоды. Впрочем, особенности российского рынка таковы, что данные I квартала всегда пессимистично выделяются на фоне всего годового периода.
Всегда наблюдается отчетливый спад спроса на ЛП в январе и феврале, который тянет показатели I квартала вниз. А вот если сравнивать данные продаж марта и I квартала 2017 г., то наш пресловутый барометр выглядит отнюдь не так пессимистично. Судите сами: квартальная динамика аптечного сегмента в натуральном выражении +3,1%, а данные марта отдельно +8,7%. В стоимостном выражении разница еще разительнее: +8,6 и +14,5% соответственно. Так что, если доверять нашему фармацевтическому барометру, то конец весны и лето обещают аптечному сегменту фармрынка ясные перспективы.
Климатический сюрприз
Волна теплого весеннего циклона докатилась и до сегмента безрецептурных препаратов, обеспечив робкий рост потребления в упаковках в I квартале 2017 г. на 0,7% (рис. 4). А это явно позитивный тренд, ведь, в отличие от рецептурных препаратов, в начале прошлого года на рынке безрецептурных препаратов наблюдался спад. Но, очевидно, перед тем, как докатиться до безрецептурного сегмента, большую долю тепла циклон «отдал» рецептурному сегменту. Показывавшие и в более трудный период позитивную динамику, рецептурные препараты в I квартале 2017 г. продолжали расти как в натуральном, так и в стоимостном выражении на 8,5 и 12,5% соответственно.
Если рост потребления лекарственных препаратов — признак, скорее, позитивный (население уже не так экономит на здоровье, как ранее), то рост другого показателя население, скорее, огорчает. Речь о ценах. В I квартале 2017 г. средневзвешенная стоимость упаковки на аптечном сегменте фармрынка продолжила свое движение к отметке 200 руб. (рис. 5). Впрочем, эта величина была бы давно преодолена, не будь на пути ограничителя в виде зарегистрированных цен на лекарственные препараты, входящие в список ЖНВЛП. Ведь отдельно взятая группа препаратов, не сдерживаемая государственным регулированием, уже превзошла этот рубеж, достигнув величины в 220 руб. И это, судя по тренду последних лет, не предел. Именно этим движением атмосферных фронтов, как выразились бы синоптики, обусловлена динамика ценовых сегментов лекарственных препаратов (рис. 6). Дешевые препараты либо уходят с рынка, либо переходят в более высокий ценовой слой, обуславливая рост в натуральном выражении группы стоимостью 50—150 руб. В стоимостном выражении только недавно ставшую лидером группу препаратов стоимостью 300—500 руб. уже постепенно теснит группа препаратов стоимостью 500—1000 руб.
Карта аптечного сегмента нашей страны никогда не была однородной. И I квартал 2017 г. ничего не изменил (рис. 7). Лидирующие с точки зрения затрат населения на лекарственные препараты федеральные округа продолжают уверенно расти, отстающие либо падают, либо растут, но не так убедительно. Исключение, пожалуй, только одно — Дальневосточный ФО, который в I квартале 2017 г. продемонстрировал рост выше 12%. Что касается мегаполисов, то Москва продолжает наращивать оборот своих аптечных сетей, а вот жителей Северной Пальмиры вошедший во множество анекдотов питерский климат, вероятно, пощадил, что неблагоприятно сказалось на показателях выручки аптек в Северной столице.
Что-то сломалось
Интересная турбулентность наблюдается в группе лидирующих брендов по итогам I квартала 2017 г. Обычно зима и начало весны — время взлета противовирусной терапии. Наши люди не могут мириться с вирусами и предпочитают всеми доступными в аптеке средствами изгонять из себя этих непрошенных гостей. Но что-то сломалось в этом году. Очевидно, природный катаклизм, не иначе. Чем еще можно объяснить факт того, что в красной зоне падения продаж из TOP20 брендов только Кагоцел, Ингавирин, Арбидол и Эргоферон (табл. 1). А ведь согласно анализу ситуации по данным клинической диагностики, проведенному в конце марта НИИ гриппа Минздрава России, заболеваемость ОРВИ (695,8 на 100 тыс. чел) была хоть и ниже ее базовой линии (697,3), но всего лишь на 0,2%.
В чем же дело? Почему мы стали столь миролюбивы к вирусам? Ладно бы упали продажи только одного бренда. Например, Ингавирина, который, очевидно, с целью натурального эксперимента по инертности продаж, был оставлен компанией «Валента» в 2016 г. без телевизионной рекламной поддержки. Так нет! В списке АТХ-групп падение продаж продемонстрировали группы L (противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы) и J (противомикробные препараты для системного использования) на 10,4 и 14,3% соответственно. Кроме глобального потепления, ни одна другая причина такого падения спроса на ум не приходит.
В рейтинге корпораций — лидеров аптечного сегмента обычно значительных изменений не происходит. Ведь лидеры представлены, как правило, большим количеством препаратов на разных стадиях жизненного цикла, так что резкие подвижки здесь редки. Но в начале 2017 г. восходящий поток продаж (+17,5%) вывел на 1-е место компанию Bayer Healthcare, опередившую прошлогоднего квартального лидера Sanofi, практически стагнировавшего в продажах (табл. 2). Если в сегменте госзакупок на волне законодательной поддержки отечественного производителя довольно споро продвигаются в верхнюю часть рейтинга российские компании, то в инертном аптечном сегменте, где пациент у прилавка аптеки привычно требует свой «любимый» препарат, в рейтинге TOP20 компаний Россию представляют всего четыре компании. Увидев нового члена большой двадцатки аптечного сегмента — «Акрихин» и уж было обрадовавшись за пополнение в команде отечественных игроков в высшей лиге, тут же с грустью замечаешь, что это всего лишь «замена». Ведь «Акрихин» занял место другой российской компании — «Материа Медика», отодвинув ее в низший эшелон.
