Умей вертеться
Как же дженериковая индустрия отреагировала на давление со стороны властей? Ответ таков: консолидация и режим жесткой экономии.
Как и в более ранних рейтингах производителей дженериков, лидирует израильская фармкомпания Teva (табл.). В 2016 г. она успешно завершила сделку по приобретению дженерикового бизнеса у ирландской Allergan за 40,5 млрд долл. Это крупнейшая сделка за всю историю дженериковой отрасли. По мнению экспертов Evaluate Pharma, она еще долго будет оказывать влияние на всю мировую индустрию дженериков.
На втором месте расположилась голландская Mylan, которая в 2016 г. также совершила крупную, по меркам компании, сделку по приобретению шведской Meda за 7,2 млрд долл. Эта сделка позволила Mylan значительно расширить портфель безрецептурных препаратов и выйти на новые развивающиеся рынки. До покупки шведской компании Mylan осуществила целый ряд сделок. Чтобы в полной мере получить экономическую выгоду от этих сделок, компания вынуждена сократить до 3,5 тыс. рабочих мест.
На третьей строчке закрепилась швейцарская Novartis с объемом продаж дженерикового подразделения Sandoz 9 млрд долл.
У компаний, занявших с 4-го по 15-е места, показатели продаж непатентованных препаратов значительно ниже, чем у лидеров. Так, объем продаж дженериков у Pfizer составил почти 4,6 млрд долл. Замыкает первую пятерку Allergan с показателем 4,5 млрд долл.
Другие компании, попавшие в TOP15, также на слуху. Среди них индийские Sun Pharmaceutical Industries, Lupin, Aurobindo, Cipla и Dr. Reddy’s Laboratories, американская Endo International, немецкая Fresenius, французская Sanofi, южно-африканская Aspen Pharmacare и канадская Apotex.
Луч света
Кроме ценового давления дженериковая отрасль подверглась и другим «гонениям» со стороны властей. Многие крупные компании обвинялись Минюстом США в картельных сговорах с целью сохранения высоких цен на свою продукцию. Последствия этих обвинений до сих пор сказываются.
Кроме того, многие компании, в основном индийские, попали под санкции FDA из-за нарушений производственного процесса и проблем с контролем качества продукции, что значительно повлияло на их экспортный потенциал.
Но в этой негативной в целом ситуации есть и позитивный момент. Заключается он в том, что дженериковая отрасль находится во всеоружии, чтобы воспользоваться своими преимуществами на фоне мер по снижению цен на оригинальные препараты в США. Ассоциация производителей дженериков США (GPhA) переименовала себя в Ассоциацию за доступные лекарства, подчеркнув, таким образом, серьезность намерений ее членов. Также в Конгрессе готовится рассмотрение законопроекта, направленного на ускорение процесса рассмотрения и одобрения заявок на дженериковые препараты.
На долю дженериков в США приходится 98% рецептов. При этом в денежном выражении расходы на них составляют всего 27% общего показателя расходов на ЛП. Эксперты убеждены, что производители дженериков не преминут воспользоваться ситуацией, когда американское правительство принимает серьезные меры по снижению цен на лекарства.
Несмотря на сложившуюся ситуацию в дженериковой отрасли и на мировом фармрынке в целом, Evaluate Pharma прогнозирует стабильный рост продажи дженериков. Аналитики полагают, что в 2022 г. объем продаж аналогов инновационных препаратов достигнет 150 млрд долл. против 80 млрд долл. в 2016 г. (рис.).
