Тенденция, однако
Отмечаются новые тенденции в географической направленности экспансии крупнейших сетей. Так, Группа компаний «Эркафарм» начала освоение новых для сети регионов с Саратовской области, где открываются аптеки «Озерки». В свою очередь «Ригла» с брендом «Живика» начала появляться в Санкт-Петербурге и планирует открыть более 30 аптек. Также побороться за рынок Северной столицы собирается сеть аптек «Нео-Фарм». Известно об амбициозных планах аптечной сети «Апрель» по выходу в 12 новых регионов и увеличению количества своих аптек в два раза.
Успехи в России подтолкнули «АСНА» к тому, чтобы попытаться выйти на рынки стран — членов ЕАЭС. «АСНА» планирует интегрировать аптеки Белоруссии, подключив к ассоциации еще около 300 аптек, а также в дальнейшем выйти на рынок Казахстана.
В ожидании либерализации интернет-торговли лекарственными средствами все более перспективным является создание игроками розничного фармрынка онлайн-витрин и сотрудничество с интернет-магазинами. Вслед за успешными проектами фармдистрибьюторов «Катрен» («Apteka.ru») и «Протек» («ЗдравСити») «Аптечная сеть 36,6» в партнерстве с интернет-магазином Ozon.ru запустили проект по онлайн-бронированию лекарств. Аптечная сеть «Радуга-Первая Помощь» представила в Новосибирске свой проект по бронированию лекарств через интернет — «Здравстор», а «Ригла» объявила тендер на создание интернет-витрины и мобильного приложения.
Данная тенденция очень актуальна в свете перспективы принятия федерального закона, разрешающего торговлю лекарственными средствами посредством интернет-магазинов. Наличие отлаженной системы приема заказов и активная реклама своих интернет-ресурсов делает участников рынка наиболее подготовленными к скорому началу борьбы за рынок интернет-продаж. В связи с возможным появлением нового, виртуального, канала продаж еще острее становится вопрос контроля за оборотом поддельных лекарственных средств. Новая система по обязательной маркировке упаковок, пилотный проект которой был запущен с 1 января 2017 г., призвана в перспективе решить проблему поддельных препаратов. Помимо этого появляются новые возможности для инновационных решений в фармбизнесе, например, по следам американского стартапа Capsule — автоматизация выписки врачом препаратов, доставки и оплаты, а также удобная расфасовка лекарств с учетом индивидуальных потребностей пользователя по примеру проекта PillPack.
Еще одна перспективная модель развития, набирающая обороты, — сотрудничество аптечных сетей и лидеров продуктовой розницы для предоставления дополнительных услуг покупателям в прикассовой зоне сетевых магазинов. Вслед за совместным проектом X5 Retail Group и дистрибьютором «СИА» сотрудничеством с аптечными сетями заинтересовалась Группа компаний «Дикси». Еще дальше пошел и, по словам некоторых участников аптечного сектора, сильно их обеспокоил крупный ритейлер «Магнит», который планирует развивать собственную аптечную сеть на базе своих магазинов. Первые шаги в этом отношении пока практически безошибочно выбиравшая формат и позиционирование для своих розничных проектов команда г-на Галицкого уже сделала, и вскоре мы сможем судить о том, насколько серьезную конкуренцию «Магнит» создаст классическим сетям.
По порядку становись
В данном материале мы впервые приводим ранжирование классических аптечных сетей на основании общей суммы товарного оборота за I квартал 2017 г., где также указан рейтинг сети в соответствующем периоде прошлого года. Отметим произошедшую смену лидера — сеть «Ригла» обошла «36,6» по совокупному обороту, показав значительно более высокую динамику продаж к 2016 г. Тем не менее «тридцать шестые», как часто называют сеть клиенты и партнеры, сохранили хоть и хрупкое, но лидерство среди классических сетей по обороту лекарственных средств. Две ступени вверх за год преодолела «Нео-Фарм», которая по темпам роста валовых продаж уступила только «Мелодии Здоровья». «Музыкальная» сеть, ориентированная на развитие в широком региональном спектре, в свою очередь потеснила московского лидера по средней величине чека «Самсон-Фарму», тем не менее сохранившую место в десятке сетей как по общему, так и по лекарственному обороту.
Также в этом материале мы впервые ранжируем сети по обороту относительно наиболее крупной сети, данные которой аудированы. Соответственно, в рейтинге по лекарственному обороту за 1 взят оборот аптечной сети «36,6», в рейтинге по валовому обороту в свою очередь — объем продаж лекарственных средств сети «Ригла».
На рисунке 1 показано изменение доли аптечных сетей и ассоциаций по объему занимаемого рынка лекарственных средств. Аналогичная статистика, но по критерию количества аптек представлена на рисунке 2. На рисунках 3 и 4 показана динамика лекарственного/нелекарственного оборота, а также оборота Rx/OTC в аптечных сетях и ассоциациях. На графиках разделены показатели федеральных и регионально-межрегиональных аптечных сетей. На рисунке 5 показана структура Rx/OTC продаж за I квартал 2017 г. Количественное распределение сетевых и несетевых аптек, а также их концентрация в различных федеральных округах показаны на рисунках 6 и 7. Федеральные округа ранжированы по общему количеству аптек, также по каждому федеральному округу указан процент занимаемой им доли в общих розничных продажах за I квартал 2017 г.
Для категоризации аптечных сетей и аптечных ассоциаций на федеральные, межрегиональные и региональные используются следующие критерии:
- региональные — аптечные сети, аптеки которых присутствуют только в одном регионе;
- межрегиональные — аптечные сети, аптеки которых присутствуют в нескольких регионах, имеющие аптеки менее чем в трех федеральных округах и имеющие менее 3 млрд руб. валовых продаж за один квартал;
- федеральные — аптечные сети, аптеки которых присутствуют более чем в трех федеральных округах и имеющие более 3 млрд руб. валовых продаж за один квартал.
