Укрепление лидерских позиций крупнейшие дистрибьюторы продолжают обеспечивать, в том числе за счет расширения, совершенствования технологий (автоматизации) складских помещений. Свидетельство этому — новые логистические комплексы «Катрен» в Санкт-Петербурге, ГК «Протек» в Пушкино, автоматические конвейерные линии на складах «Пульса» в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Также отмечается активное развитие digital-проектов («Катрен» получила «Платиновую унцию 2016» за проект Apteka.ru, идет рост онлайн-сервиса «Протека» — «ЗдравСити»). Продолжается развитие вертикальной интеграции дистрибьюторов с производственным сегментом, где ГК «Протек» стоит особняком, приобретя фармпредприятие «Рафарма».
На фоне совершенствования складского хозяйства у «националов»* противоположностью выглядят действия ряда крупных межрегиональных игроков, которые, напротив, сокращают количество складов, все больше концентрируясь на сохранении позиций в своих регионах. Уже достаточно давно эта категория фармацевтического опта в большой степени объединена с крупными региональными аптечными сетями, которые заняты защитой собственных рубежей, нежели экспансией.
Вслед за крупными сетями, уже имеющими своих собственных складских и логистических операторов, ассоциация независимых аптек АСНА также решила развивать собственную логистику, получив лицензию на дистрибьюторскую деятельность.
Впервые в ТОР10 дистрибьюторов вошла компания «Гранд Капитал» (11-е место по итогам 2016 г.) — крупный межрегиональный дистрибьютор с широкой сетью филиалов, развивающий собственную аптечную сеть «Сердце Московии».
Компания «Р-Фарм», крупнейший поставщик на рынке госзаказа, договорилась о продаже 10% своих акций в российском бизнесе японской компании Mitsui. Международные активы компании в Турции, США, ОАЭ, Индии и Германии будут выделены в отдельную группу к сентябрю.
В данном рейтинге мы впервые делаем отдельное ранжирование дистрибьюторов на основании общей суммы товарного оборота (табл. 2). Рейтинги дистрибьюторов по объему коммерческих продаж, программам льготного лекарственного обеспечения и объему вторичных продаж даны в таблицах 3—5.
На рисунке 1 показано сравнение прироста товарооборота дистрибьюторов по ассортименту. Мы видим стабильный прирост у национальных дистрибьюторов, однако наиболее существенный прирост к уровню прошлого года по всему ассортименту — у межрегиональных дистрибьюторов. Региональные дистрибьюторы на I квартал 2017 г. показали значимое снижение валового объема продаж, что может быть объяснено все большей концентрацией дистрибьюторского сегмента вокруг пятерки лидеров, а также общим снижением закупок, пришедшимся на I квартал. Распределение продаж по лекарственному/нелекарственному ассортименту представлено на рисунке 2.
Подобная ситуация в разрезе каналов сбыта показана на рисунке 3. Лидерами по приросту в бюджетных поставках и розничном сегменте в начале года стали межрегиональные дистрибьюторы. Все три категории дистрибьюторов продемонстрировали снижение вторичных продаж, в наибольшей степени — региональные компании.
На рисунке 4 показана динамика изменения структуры поставок дистрибьюторов различных категорий в разрезе прямых и вторичных продаж.
_______________
* Дистрибьюторы в рейтинге подразделяются на три категории. К региональным относятся дистрибьюторы, сертифицированные склады которых присутствуют только в одном регионе. Межрегиональные — компании, сертифицированные склады которых присутствуют в нескольких регионах, но менее чем в шести федеральных округах, и имеющие менее 11 млрд руб. валовых продаж за один квартал. Национальные — дистрибьюторы, сертифицированные склады которых присутствуют в шести и более федеральных округах и имеющие более 11 млрд руб. валовых продаж за один квартал.
