Меньше, да больше
Первый квартал 2017 г. на рынке госзакупок ЛС завершился снижением количества проведенных торгов (рис. 1). При этом уменьшилось количество завершенных торгов, выявивших победителя, и торгов, не завершившихся по той или иной причине. При этом суммарный объем торгов в ценах победителя, напротив, вырос на 37,5%, в структуре торгов разного формата проведения (рис. 2) количественно все сегменты уменьшились пропорционально, а вот с точки зрения распределения суммарного объема ситуация выглядит интереснее. Бросается в глаза бурный рост объема торгов с единственным поставщиком. Если в I квартале 2016 г. торгов с единственным поставщиком было проведено на общую сумму 4,9 млрд руб. то в I квартале 2017 г. — уже на 17 млрд руб. Этот формат торгов продемонстрировал резкий рост среднего объема лота в стоимостном выражении (в ценах победителя), значительно превзойдя по этому показателю все остальные форматы торгов (рис. 3).
Подходи по одному
Если разделить все прошедшие за анализируемый период торги ЛС по признаку «монолот» (т.е. без объединения в торгах разных ЛС), то здесь наметилась тенденция к пропорциональному сокращению как сборных, так и монолотов в I квартале 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рис. 4). Доля монолотов слегка подросла (с 66,3 до 69,8%), при этом значительно выросла доля этого вида торгов в ценах победителя — с 70,6 до 88,0%. То есть по темпу роста среднего объема монолоты значительно опередили сборные лоты (рис. 5). Интересная получается тенденция: с одной стороны, растет доля монолотов, обуславливающих больший уровень конкуренции, с другой стороны, растет доля торгов с единственным поставщиком, конкуренцию исключающих. Не претендую на абсолютную истину, но, исходя из уменьшения падения стоимости ЛС в ходе торгов в I квартале 2017 г. (рис. 6), второй процесс имел более значительное влияние на ценоопределение в госзакупках ЛС.
За чей счет
Торги по разным источникам финансирования и по разным федеральным округам можно проводить параллельно, настолько близка картина динамики по этим параметрам (рис. 7, 8). В I квартале 2017 г. выросла только доля торгов, осуществленных за счет федерального бюджета. Да и в абсолютных величинах динамика затрат из федерального бюджета резко выделяется на фоне падения трат на ЛС из бюджетов других уровней. Если же проанализировать распределение госзакупок ЛС по федеральным округам, то видим аналогичную картину: выросли затраты только в Центральном ФО, а в остальных регионах закупки ЛС выдохлись на финишной прямой 2016 г., в начале же года текущего динамика во всех регионах, кроме Центрального, отрицательная. Сложив вместе эти два наблюдения, приходим к простому выводу, что основные торги происходили на федеральном уровне в Москве.
Короли и капуста
Что касается рейтинга поставщиков, лидирующих в сегменте госзакупок ЛС (табл. 1), то в нем по сравнению с I кварталом 2016 г. хоть и не произошла смена лидера, но видны подвижки. Продемонстрировав убедительный рост, на вторую строку рейтинга поднялся «Фармстандарт», приблизившись к лидеру — «Р-Фарм». Столь же значительно нарастили свои продажи государству ЛС «Биотэк», «Национальная иммунобиологическая компания» и «Фармацевтический импорт, экспорт». Безусловным лидером по темпам роста в I квартале текущего года в сегменте госзакупок стал «Биокад». Да и практически все лидирующие компании смогли добиться роста продаж, исключение составили только «Фирма Евросервис» и «БСС», падение продаж которых отодвинуло эти компании на 14-ю и 15-ю строки рейтинга. А концентрация поставщиков в сегменте госзакупок ЛС продолжает нарастать — доля TOP15 компаний-поставщиков в анализируемый период составила почти 60%.
Безальтернативные торги
Ну и в завершение нельзя обойти вниманием рейтинг учреждений по объему закупок ЛС. Как уже отмечалось выше, в анализируемом периоде преобладали закупки из федерального бюджета. Соответственно, не удивляет 1-е место в рейтинге Министерства здравоохранения РФ со столь впечатляющим отрывом (табл. 2). Да и 2-е место «Национальной иммунобиологической компании» выглядит вполне закономерным. Если приглядеться повнимательнее, то замечаешь, что Москва и Московская область представлены в рейтинге шестью строками, а Санкт-Петербург и Ленинградская область — тремя. А если к этому добавить НМХЦ Министерства здравоохранения и РОНЦ, базирующиеся в Москве, то на долю двух столиц и вовсе выпадает 11 позиций из 30. Концентрацию госзакупок ЛС подчеркивает и тот факт, что почти две трети объема закупок пришлось на TOP30 организаций.
Еще более высокая концентрация в рейтинге заказчиков у единственного поставщика (табл. 3). Здесь и вовсе TOP10 организаций почти полностью «закрыли» этот сегмент. Да что там TOP10, занявшие первые две строки рейтинга «Национальная иммунобиологическая компания» и Минздрав РФ «на двоих» имеют долю в 90% от всех закупок у единственного поставщика. Как говорилось в крылатой фразе «При всем богатстве выбора другой альтернативы нет». Или не искали?
