Ключевые характеристики
Максимальный объем рынка приходился в 2016 г. на стационары, подчиняющиеся Минздраву (88% в деньгах и 88,5% в упаковках), стационары иного подчинения занимали несколько меньшую долю (4,1% в деньгах и 3,7% в упаковках), поликлиники Минздрава имели 2% в деньгах и 2,9% в упаковках, амбулаторно-поликлинические учреждения иного подчинения получили самую малую долю от пирога отгрузок — по 0,2% и в деньгах и в упаковках (рис. 2).
На препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, в 2016 г. пришлось 78,2% от стоимостного объема отгрузок, что соответствовало доле 88,0% в натуральном выражении. Это были преимущественно рецептурные препараты (95,6% в деньгах и 90,6% в упаковках) (рис. 3), на долю БАД пришлось менее 1% от всех отгрузок.
Средневзвешенная цена за упаковку в сегменте больничных отгрузок выросла на 3%, до 189,1 руб. в 2016 г. (рис. 4). При этом средневзвешенная цена за препарат, не входящий в список ЖНВЛП, составила 344 руб., за препарат, включенный в Перечень ЖНВЛП, — 168 руб., препарат рецептурного отпуска — 87,7 руб., безрецептурный препарат — 199,7 руб.
Почти каждый третий рубль в госпитальном сегменте пришелся на Центральный федеральный округ, на Приволжский федеральный округ было отнесено 14,5% всех отгрузок в стоимостном эквиваленте, чуть меньше — на Сибирский федеральный округ (12,6%) и Северо-Западный федеральный округ (12,0%). Тройка лидеров по отгрузкам в ЛПУ в натуральном выражении та же, доли округов — 27%, 21,9% и 13,2% соответственно (рис. 5).
АТХ-группа «J — Противомикробные препараты для системного использования» занимает почти четверть всего объема отгрузок в госпитальном сегменте (22,8% в деньгах и 25,6% в упаковках) и 1-е место по стоимостному объему отгрузок, несмотря на сравнительно низкую средневзвешенную цену упаковки, чуть превышающую 160 руб. На 2-м месте рейтинга по объему отгрузок в денежном выражении группа «L — Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы», немногим уступающая лидеру рейтинга, однако занимающая одно из последних мест в рейтинге по объему продаж в упаковках с долей 1,2%. Средневзвешенная цена за упаковку препарата группы «L» самая высокая по сравнению с остальными АТХ-группами и составляет 3154 руб. На 3-м месте по объему отгрузок в рублях группа «N — Препараты для лечения заболеваний нервной системы» с долей 10,4 и средневзвешенной ценой 199,8 руб. Минимальная средневзвешенная цена за упаковку зафиксирована в группе «D — Препараты для лечения заболеваний кожи», на упаковку препаратов этой группы расходуется 59,9 руб. (рис. 6).
Рейтинги
В 2016 г. товарный ассортимент госпитального сегмента формировался продукцией, выпускаемой 1 052 корпорациями, состав которой определялся 2 125 международными непатентованными наименованиями и был представлен 5851 брендами, совокупно включающими в себя 22 004 SKU* .
Препараты с МНН натрия хлорид, входящие в состав ряда АТХ-групп различных производителей, заняли 1-е место по объему продаж в денежном выражении. На 2-м месте антибиотики с МНН меропенем, поднявшимся на три пункта рейтинга благодаря приросту отгрузок на 21%. На 3-е место опустилось МНН цефтриаксон. Максимальный рост отгрузок на уровне +45% зафиксирован у МНН паклитаксел, во многом это произошло благодаря бренду Таксакад.
На первую строчку рейтинга корпораций — производителей лекарств, поставляемых в ЛПУ, поднялась компания «Биокад» с максимальным в ТОР10 приростом показателей, +69%. Портфель компании состоит преимущественно из противоопухолевых препаратов. Потеряв по одному пункту рейтинга, 2-е и 3-е места заняли, соответственно, «Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд» (-19%) и «Санофи» (-20%) (табл. 1).
На 1-м месте в рейтинге корпораций по объему отгрузок в натуральном выражении находится компания «Синтез ОАО», портфель которой сформирован из почти 140 брендов, включая представителей ТОР10 — бренды Натрия хлорид, Цефтриаксон, Глюкоза, Этиловый спирт, Метронидазол, Ципрофлоксацин. На 2-м месте — «Биосинтез», совокупные закупки которого в 2016 г. снизились на 26%. Ворвалась в ТОР10 и сразу попала на 3-е место «Красфарма» с приростом отгрузок на 73%. Максимальный в ТОР10 прирост отгрузок отмечен у компании «Мосфарм» (+372%), минимальный — у «Биохимика» (-33%) (табл. 1).
На 1-м месте ТОР10 как в стоимостном, так и в натуральном выражении находится Натрия хлорид, выпускаемый более чем 50 заводами. На 2-е место по объему отгрузок в рублях поднялся Цефтриаксон с максимальным приростом показателя среди брендов ТОР10 (Группа производителей; +33%). Герцептин («Ф.Хоффманн-Ля Рош ЛТД») опустился на 3-е место (-27%) (табл. 2).
Все представители ТОР10 торговых наименований по закупкам в упаковках производятся сразу несколькими корпорациями, как правило, в виде небрендированных препаратов. На 2-м месте находится Цефтриаксон, имеющий максимальный в ТОР10 прирост (+63%), на 3-м месте — Глюкоза (-6%). Более прочих в ТОР10 сократились закупки Метронидазола (-7%) (табл. 2).
В 2016 г. госпитальный сегмент фармацевтического рынка достиг показателей 151,5 млрд руб. в денежном выражении и 801,2 млн упаковок — в натуральном. Средняя цена в сегменте составила 189,1 руб. В ЛПУ поставлялись преимущественно рецептурные препараты (95,63% — в деньгах и 90,57% — в упаковках) и препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП (78,24% в деньгах и 88,04% в упаковках). Среди отгрузок лекарственных средств по МНН и брендам лидировал Натрия хлорид. Среди АТХ-групп наиболее активно рос стоимостный объем группы «L — Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+14%), кроме того, эта группа имела самую высокую среднюю цену за упаковку препарата (3 154 руб.).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* SKU (stock keeping unit) — это ассортиментная позиция (единица одной товарной группы, марки, сорта в одном типе упаковки одной размерности, емкости, цвета и т.д.). Это отличие, которое выделяет товар. Например, «L-тироксин, таблетки 100 мкг № 100 (Озон)».
