Методики и характеристики
В 2015 г. исполнителем ежегодного независимого исследования мнений представителей медицинской и фармацевтической отрасли «Рейтинг наиболее влиятельных субъектов российского фармацевтического рынка» впервые стала аналитическая компания Battersea Power Marketing. Его целью было определение степени влияния отдельных субъектов на фармрынок России в 2015 г. Содействие в проверке подсчета результатов голосования оказала международная аудиторская и консалтинговая компания KPMG.
Эксперты традиционно определили пять самых влиятельных на фармрынке субъектов в номинациях: «Локальные производственные фармкомпании», «Иностранные производственные фармкомпании», «Дистрибьюторские компании», «Аптечные сети», «Предприниматели, руководители коммерческих структур», «Государственные/общественные деятели, деятели науки», «Профессиональные некоммерческие объединения/ассоциации», «Интернет-сайты», «Специализированные периодические фармацевтические издания», а также «Наиболее популярные препараты» (рис. 3—5). Последняя номинация по результатам опроса была разделена на две подноминации: «Наиболее популярный препарат рецептурного отпуска» и «Наиболее популярный безрецептурный препарат».
Вопросы анкеты практически во всех номинациях задавались респондентам в открытой форме и предполагали спонтанный, произвольный ответ. При расчете количества баллов за каждое 1-е место присваивалось по 7 баллов; каждое 2-е место получало 6 баллов; за 3-е, 4-е и 5-е места присваивалось по 5, 4 и 3 балла соответственно. Далее рассчитывался суммарный балл, на основании которого субъекты ранжировались в порядке убывания степени влияния на фармрынок.
Для возможности объективного сравнения результатов рейтинга за последние три года был проведен расчет т.н. относительных коэффициентов: максимальное значение в рамках каждой номинации в определенном году принималось за 100%, а показатели других участников вычислялись как доля относительно лидера.
Сферы влияния
Эксперты, принявшие участие в опросе, снова назвали наиболее влиятельной персоной среди государственных и общественных деятелей действующего министра здравоохранения РФ — Веронику Скворцову (табл. 1). Другие представители ведомства упоминались экспертами значительно реже, что, безусловно, является следствием вынужденной закрытости чиновников министерства для представителей прессы в связи с ужесточением контроля за их публичной активностью со стороны ведомства.
В отличие от Минздрава эксперты фармрынка ассоциируют ФАС России не с главным руководителем, а прежде всего с персоной Тимофея Нижегородцева. В течение года служба была постоянным отраслевым ньюсмейкером. Среди наиболее громких новостей с участием ФАС в 2015 г. можно назвать проверку Росздравнадзора, переход в состав ФАС Федеральной службы по тарифам, участие в обсуждении параллельного импорта и принудительного лицензирования и др.
Отметим, что на вопрос о наиболее влиятельных государственных и общественных деятелях и деятелях науки эксперты фармрынка редко называли представителей Минпромторга и Росздравнадзора, что косвенно может свидетельствовать о незнании широкой общественностью конкретных ключевых персон данных столпов индустрии.
За год существенно повысился рейтинг «детского доктора мира» — таким образом участники опроса отметили активную общественную позицию Леонида Рошаля. Наибольший резонанс получило выступление г-на Рошаля на IV Всероссийском конгрессе пациентов с резкой критикой проекта федерального бюджета на 2016 г. Позднее Леонид Рошаль совместно с Союзом пациентов в открытом письме выступил против сокращения затрат на здравоохранение. Кроме того, в рамках форума ОНФ он активно высказывался о проблемах педиатрической помощи в РФ.
Снова в ТОР10 вошел главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия. Возглавляемая им Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» в 2015 г. подписала соглашение о сотрудничестве с Минздравом России. На пресс-конференции, посвященной этому событию, помимо обсуждения актуальных вопросов российского здравоохранения г-н Бокериа акцентировал необходимость продолжения работы российских врачей с зарубежными медицинскими изделиями, чтобы поддержать их информированность о последних мировых достижениях.
Новичком верхней десятки стал Давид Мелик-Гусейнов, который в 2015 г. возглавил НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения г. Москвы.
Среди сайтов, которые эксперты фармотрасли назвали наиболее влиятельными в 2015 г., первую строчку по-прежнему удерживает информационно-аналитический портал pharmvestnik.ru (табл. 2). Вторая и третья позиции принадлежат, соответственно, официальным интернет-страницам Росздравнадзора и Министерства здравоохранения РФ. Оба ресурса ежедневно посещают несколько десятков тысяч человек в целях ознакомления с нормативно-правовыми документами, относящимися к сфере здравоохранения.
Кроме того, в числе влиятельных ресурсов специалисты упоминали интернет-аптеку apteka.ru, электронные энциклопедии лекарственных препаратов и парафармацевтических товаров (medi.ru, rlsnet.ru, vidal.ru), а также справочные, консультирующие по наличию и стоимости препаратов в различных аптеках.
Номинация «Специализированные периодические фармацевтические издания» традиционно отличилась наибольшим разрывом количества баллов у победителя и его ближайшего последователя: общее количество баллов в пользу газеты «Фармацевтический вестник» составило 1828 против 688 у «Катрен-Стиль» (табл. 3). В целом внутри категории не обнаружилось каких-либо значимых перемещений.
Рейтинг наиболее популярных препаратов по итогам 2015 г. среди рецептурных препаратов возглавил «Актовегин». Напомним, что этот препарат входит в число 10 наиболее продаваемых препаратов в России: по данным IMS Health, в целом по фармрынку он занимает 8-ю строчку по стоимостному объему продаж. Также «Актовегин» входит в ТОР10 ТМ в коммерческой рознице. Кроме него в этом рейтинге значатся другие традиционно называемые экспертами в рамках рейтинга влиятельности препараты «Мексидол», «Конкор» и «Алфлутоп» (4-е, 5-е и 6-е места соответственно) (табл. 4).
Среди новичков, названных экспертами впервые, отметим пероральный антикоагулянт «Ксарелто» (Bayer). Данный препарат за год совершил настоящий прорыв — благодаря почти двукратному приросту продаж он возглавил на российском фармрынке рейтинг рецептурных антикоагулянтов, опередив известных прямых конкурентов «Клексан» и «Фраксипарин», а также «Плавикс» и «Прадакса». Bayer активно продвигает свой препарат в травматологии — «Ксарелто» рекомендован для профилактики тромбоэмболических осложнений после ортопедических операций. По данным Synovate Comcon, препарат лидирует среди других препаратов Bayer по количеству рекламных модулей, размещаемых в специализированной медицинской прессе, а также по объему рекламных бюджетов.
Возможно, более активная по сравнению с предыдущим периодом рекламная поддержка поспособствовала появлению в рейтинге препарата «Дюфастон». Последний раз препарат назывался экспертами популярным в 2012 г. Впервые за последние несколько лет среди рецептурных препаратов появился антимикробный препарат. Как и в 2011 г., им стал «Амоксиклав» — антибиотик № 1 в розничном коммерческом секторе фармрынка по итогам 2015 г.
С каждым годом все меньшее количество баллов получает «Виагра» — в настоящее время на рынке представлено порядка десятка дженериковых препаратов силденафила, которые общими усилиями в течение года смогли полностью переключить на себя часть продаж оригинатора.
Десятку наиболее популярных безрецептурных препаратов последние три года возглавляет «Кагоцел» (табл. 5). Второе место в течение такого же периода удерживает «Ингавирин». Оба препарата входят в ТОР10 препаратов российского фармритейла.
За год в проекте значительно укрепились позиции таких препаратов, как «Кардиомагнил» и «Мезим форте». «Эссенциале Н», напротив, переместился вниз рейтинговой таблицы. По данным TNS Россия, в рекламу бренда в течение года были вложены максимальные среди лекарственных препаратов бюджеты, однако по факту падение продаж по итогам 2015 г. составило -11% в стоимостном выражении и -34% в натуральном.
За прошедший год также получили активную рекламную поддержку единственный на рынке транквилизатор безрецептурного отпуска «Афобазол», витаминно-минеральный комплекс «Магне В6», а также гомеопатическое противовирусное средство «Эргоферон». Как следствие, они были названы экспертами в числе наиболее популярных препаратов безрецептурного отпуска.
Окончание рейтинга — в следующем номере «ФВ».
