Конец гегемонии
В течение многих лет международные фармкомпании доминировали на рынке КНР, пользуясь безраздельным владением патентами и возможностью беспрепятственно влиять на ценообразование. Достаточно отметить, что среди TOP10 фармкомпаний на китайском рынке подавляющее большинство — зарубежные или их совместные предприятия с местными производителями.
Но времена меняются, и от былой гегемонии уже практически ничего не осталось. Как отмечает президент Ассоциации исследовательских фармкомпаний Китая Чжуо Юнцин, и зарубежные, и местные компании испытывают спад роста, что частично объясняется экономической ситуацией в стране и изменением политики по отношению к фармотрасли.
Ассоциация объединяет 40 зарубежных фармпроизводителей, специализирующихся на разработке инновационных лекарственных средств. Кроме того, сильное давление на иностранных фармпроизводителей оказывают изменения в области патентного права и ценообразования.
Попали под нож
Примерно в середине июня 2015 г. несколько десятков бывших сотрудников китайского филиала американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb собрались около штаб-квартиры в Шанхае, протестуя против незаконного, по их мнению, увольнения. Аналогичные митинги прошли возле офисов компании в Пекине, Нанкине и Гуанчжоу.
По словам информированных источников, с июля 2014 г. Bristol-Myers Squibb сократила около 1 тыс. рабочих мест в Китае. Топ-менеджеры компании утверждают, что сокращения связаны с изменением стратегии бизнеса и сменой приоритетов, в частности, с сахарного диабета в сторону онкозаболеваний. Однако большинство уволенных сотрудников считают, что компания нарушила свои контрактные обязательства.
Многие компании сокращают сотрудников и не только в Китае, но и в глобальном масштабе. Это касается в т.ч. GlaxoSmithKline, Novartis и Merck Sharp & Dohme.
Зарубежные фармкомпании начали сокращать китайский бизнес в конце 2013 г. GSK на фоне скандала, связанного с обвинениями в подкупе врачей и чиновников, с ноября 2013 г. сократила 1 тыс. человек. По словам одного из сотрудников компании, планируется дальнейшая оптимизация китайского бизнеса, которая приведет к дополнительным сокращениям.
Merck Sharp & Dohme аннулировала совместное предприятие с китайским партнером Simcere Pharmaceutical Group, оставив без работы более 300 сотрудников. С конца 2013 г. компания сократила 16 тыс. сотрудников во всем мире, что составляет 1/5 ее штата. По данным Bloomberg, с 2008 г. 11 ведущих мировых фармкомпаний сократили 143 тыс. рабочих мест.
Полный обвал
Еще одним неприятным фактором, с которым приходится сталкиваться мировым фармпроизводителям, является патентный обвал. Этот термин означает резкое снижение объемов продаж на фоне потери патентной защиты на блокбастеры той или иной компании. По словам топ-менеджера одной из мультинациональных фармкомпаний, пожелавшего остаться неназванным, с 2012-го по 2016 г. патентной защиты лишился 631 препарат, включая 18 из 20 самых популярных в мире лекарств с общим ежегодным объемом продаж 142 млрд долл.
По мнению высокопоставленного руководителя другой крупной компании, патентный обвал в Китае чувствуется не так остро, поскольку качество дженериков китайского производства оставляет желать лучшего и они не могут конкурировать с оригинальными препаратами.
С 2010 г. мировые фармпроизводители инвестировали в китайский фармрынок значительные средства, надеясь на высокую отдачу. По информации исследовательско-аналитической компании GlobalData, к 2020 г. объем рынка лекарств Поднебесной составит 315 млрд долл. против 48 млрд долл. в 2012 г.
Многие фармкомпании стремятся расширять кооперацию с местными производителями с целью укрепления своих позиций на китайском рынке и одновременно помогают китайским компаниям осваивать зарубежные рынки.
Темп роста мировых компаний на китайском рынке снижается. По данным информационного портала PharmAsia News, в I квартале 2015 г. сокращение объема продаж GlaxoSmithKline в Китае составил 3%. Показатель продаж Eli Lilly вырос всего на 6% по сравнению с 21% в I квартале 2014 г.
Сложным барьером для зарубежных фармкомпаний был и остается длительной и трудоемкий процесс рассмотрения и одобрения новых лекарственных препаратов. По словам представителей фармотрасли, процесс вывода на китайский рынок нового препарата обычно занимает пять лет, а если препарат включен в систему медицинского страхования, государственную или провинциальную, то этот срок увеличивается еще минимум на два года. А если препарат предназначен для применения в больницах, то еще на год или два.
Большие перемены
Не далее как в начале мая 2015 г. Правительство КНР объявило о мерах по сокращению разрыва в уровне цен между импортными и местными препаратами. Эти меры, направленные на снижение затрат на здравоохранение, неминуемо скажутся на прибылях зарубежных фармпроизводителей.
В Китае цены на непатентованные препараты, импортируемые непосредственно их разработчиками, намного выше, чем на дженерики местного производства. Кроме того, цены на импортные препараты меньше подвержены регулированию со стороны властей. Согласно положениям реформы, вступившей в силу с 1 июня 2015 г., ко всем лекарственным препаратам, как импортным, так и местным, будут применяться единые стандарты ценообразования.
По данным китайских информационных агентств, ранее на зарубежные бренды приходилось более 70% препаратов, закупаемых крупнейшими государственными больницами. В настоящее время этот показатель сократился до 60% и в результате реформы станет еще ниже.
Почти все мировые фармкомпании полагают, что, несмотря на все сложности, китайский рынок остается привлекательным. Компании начинают принимать соответствующие меры и реагировать на изменения. В частности, в свете решения китайского правительства о развитии госпитального сектора в отдаленных районах, провинциях и небольших городах фармкомпании, в т.ч. AstraZeneca, начинают работать и в этом направлении. Как выразился высокопоставленный представитель одной из компаний, в условиях перенасыщения рынка в крупных городах пора перемещаться на периферию. Между тем, предупреждают эксперты, конкуренция в небольших городах может оказаться такой же жесткой из-за сильного присутствия там местных производителей с дешевыми лекарствами.
