Драматизм супермаркета
К приятным «сюрпризам» можно отнести и отказ от инициативы продажи ЛП в супермаркетах, по крайней мере, такой вывод следует из заявления министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая считает территориальную доступность аптек в нашей стране достаточной. Осталось дождаться реакции кабинета министров, точнее первого вице-премьера Игоря Шувалова, который активно поддерживал эту идею.
Возможность разрешения продажи ЛП в супермаркетах витала в воздухе несколько лет. Сторонники идеи ратовали за то, что эта мера позволит улучшить физический доступ населения к лекарственной помощи, а заодно и создаст дополнительный ограничитель повышения цен на ЛП за счет роста конкуренции.
Идея, поддержанная на уровне первого вице-премьера г-на Шувалова, разумеется, была встречена профессиональным сообществом в штыки. Появилась риторика с обвинениями в лоббизме интересов крупных торговых сетей в ущерб потребителям, последние в свою очередь обвиняли фармацевтическое сообщество в монополизации рынка и т.д. Интересно, что в Греции, где фармрынок столкнулся с похожей проблемой, в июне с.г. владельцы аптек даже решились на отчаянный поступок — организовали 24-часовую забастовку, в течение которой аптеки попросту не работали.
На российском фармрынке пока удается обойтись без демаршей. Возможно, отчасти за счет того, что российский Минздрав «брать под козырек» не спешил и вице-премьеру даже пришлось дать еще одно поручение разобраться с инициативой. Впрочем, до этого ведомством был подготовлен перечень групп ЛП, которые предполагалось разрешить продавать вне аптечных стен, а также набор требований, которым должен соответствовать продавец.
Все это время Министерство от открытых оценок воздерживалось, но в конце июля последовало заявление Вероники Скворцовой, в рамках которого фактически было озвучено, что ведомство идею не поддерживает и считает количество аптек достаточным для организации лекарственного обеспечения. А если вспомнить предыдущие заявления представителей ведомства на этот счет, то и избыточным.
В ожидании реакции вице-премьера предлагаем озадачиться экономической составляющей вопроса и вспомнить опыт сосуществования супермаркетов и аптек в других странах. Скажем, в Великобритании ЛП в супермаркетах представлены прямо в общем торговом зале. Ассортимент таких препаратов перечислен в специальном регистре, т.н. General sales list medicines (GSL), который исчисляется несколькими десятками наименований, и кроме этого для продажи ЛП вне аптек действуют ограничения на количество разовых доз в упаковке и предельную дозировку действующего вещества. Несмотря на это, отдельные фармкомпании активно стремятся получить статус GSL — для этого существует специальная процедура.
Продажа остального аптечного ассортимента возможна только при условии, если супермаркет организует на своей площади полноценную аптеку. Подобные примеры в той же Великобритании, кстати, есть. Точнее, были. В конце июля состоялась знаковая как для британского, так и для российского рынка сделка — сеть супермаркетов Sainsbury's продала принадлежащие ей аптеки, расположенные в торговых залах магазинов, профильному игроку — сети LloydsPharmacy, который в свою очередь контролируется немецким дистрибьютором Celesio. Новый владелец продолжит арендовать торговые площади у Sainsbury's — аптеки переезжать не планируют. Вкупе с причинами финансового характера надо признать и наличие организационных вопросов — фармацевтический бизнес оказывается слишком сложным для непрофильных игроков даже в «тепличных» условиях Соединенного Королевства.
Тесно в браузере
Впрочем, ответ от вице-премьера еще не получен, и будущее этой инициативы для аптечного сообщества рисуется в оптимистичных красках, в отличие от еще одной нашумевшей новеллы, связанной с запретом интернет-торговли ЛП. Пока он, правда, существует только на бумаге. Авторам этой статьи не известен ни один случай блокировки ни добросовестных интернет-аптек, ни сайтов, продающих незарегистрированные в нашей стране дженерики. Более того, практически все интернет-аптеки крупных сетей на момент подготовки материала готовы были доставить любой необходимый препарат по нужному адресу. За исключением тех, кто сознательно ограничил функционал сайтов, но о них речь ниже.
В строгом смысле слова, вступление в силу поправок к ФЗ-61 создало в отношении дистанционной торговли ЛП очередной прецедент правового вакуума. С одной стороны, поправками такой вид торговли запрещен, с другой — вроде бы предполагаются исключения, которые устанавливает Правительство РФ. Попасть в число этих исключений по логике вещей и должны добросовестные интернет-аптеки, функционирующие на базе конкретных аптечных учреждений или аптечных сетей. Но опять-таки на момент подготовки материла исключения эти сформулированы не были. Помимо этого пока не определен орган исполнительной власти, который будет блокировать сайты, не попадающие в список исключений.
Фармацевтическое сообщество, в т.ч. профильные ассоциации, активно работает над формированием предложений по тем самым исключениям, при этом пока не ясно, сколько потребуется времени на их утверждение. Если в этом промежутке времени появится определенность с теми самыми органами исполнительной власти — блокировщиками, могут возникнуть неприятные для фармритейла прецеденты. Пока и добросовестные, и недобросовестные участники интернет-торговли ЛП продолжают работать бок о бок в одном браузере.
Сейчас собственные интернет-аптеки имеют практически все крупные сети, в большинстве своем это полноценные магазины с системой доставки («Аптеки 36,6», «Ригла», «Доктор Столетов», «А5» и др.), отдельные игроки сознательно ограничивают функционал своих интернет-сайтов и в настоящее время осуществляют только бронирование и заказ товара («АСНА», «Самсон-Фарма»). Ну и абсолютное меньшинство интернет-канал для продажи не задействуют.
Что характерно, наибольшее значение интернет-канал как механизм продажи играет как раз для компаний «Самсон-Фарма» и «АСНА», система бронирования и заказа товара в этих сетях формирует соответственно 19,5 и 5,2% оборота. В тройке лидеров также «Аптеки ИФК» — здесь Интернет обеспечивает более 8% продаж.
Консолидация без остановок
Но отрасль, конечно, жива не только описанными процессами. За прошедший год доля сетей, входящих в ТОР15, суммарно выросла практически на 6%. Свою лепту в процесс концентрации рынка вносят как федеральные, так и мультирегиональные сети, причем процессы консолидации активны отнюдь не только в центральных регионах. Более того, в них включились даже компании, ранее в активной деятельности на этом поприще не замеченные — скажем, сеть «Мелодия Здоровья», которая в мае этого года сделала приобретение в виде сети «ФармСибКо» в Красноярском крае. Объединенная структура может претендовать на долю порядка 7% на розничном коммерческом рынке ЛП региона — это позволит ей занять второе место в субъекте Федерации.
Однако текущий кризис активизировал и относительно новое явление в отношении M&A на фармрынке, т.н. безденежные сделки. Особенно преуспела на этом поприще A.V.е Group. За последний год сделок, которые формально не сопровождались передачей долей в правах собственности, было минимум четыре: «Желаем здоровья», «Аптеки Подмосковья», GROSSpharma и «Витрум». Менеджмент, правда, утверждает, что просто получил предложение арендовать помещения, в которых были расположены аптеки соответствующих сетей. Хотя предположить даже техническую возможность подобного развития событий довольно сложно.
По информации ряда участников рынка сделки проводились в форме закрытия долговых обязательств указанных сетей аптек перед дистрибьютором «Ориола». И если это действительно так, покупка остатков финского дистрибьютора была действительно очень дальновидным и выгодным приобретением для A.V.е. А вот для рынка подобный формат сделок лишний раз свидетельствует о глубоком кризисе рентабельности, что само по себе довольно тревожный симптом.
Вероятно, в причинах относительного благополучия отрасли виноват сезонный фактор — наступила пора отпусков. Но чиновники рано или поздно вернутся к активной деятельности, а сезонный спад на рынке будет продолжаться как минимум до сентября. При этом уверенных предпосылок активизации спроса после завершения низкого сезона пока нет. Даже скорее наоборот — начало августа характеризуется очередной волной снижения цен на нефть, со всеми вытекающими последствиями в виде девальвации рубля и дальнейшего роста цен.
