США
В 2014 г. объем американского фармрынка составил 395,2 млрд долл. Ежегодные расходы на лекарства на душу населения составляют в среднем 1 тыс. долл., что более чем вдвое превышает показатели таких стран, как Канада, Германия и Австралия.
Хотя закон о доступном медицинском обслуживании и предусматривает меры по сдерживанию расходов на здравоохранение, на самом деле американцы не только тратят больше денег на лекарства, но и принимают больше лекарств. По данным Центра по профилактике и контролю заболеваемости, уровень заболеваемости в стране повышен из-за рисков, связанных со стилем жизни, к которым относятся ожирение, недостаток физической нагрузки, чрезмерное употребление алкоголя и др. Соответственно, в Америке уровень распространенности таких недугов, как сердечно-сосудистые заболевания, ХОБЛ и сахарный диабет, выше, чем в большинстве экономически развитых стран.
Наибольшая доля расходов на лекарственное обеспечение в США приходится на брендированные препараты. При этом, как отмечалось в недавней статье в The Street Journal, цены на самые распространенные дженерики, случайно или нет, значительно выросли. По оценкам экспертов, цены выросли на половину аналогов, продающихся через розницу. В некоторых случаях рост превысил 1000%, а иногда даже 17 000%.
Япония
В 2013 г. объем продаж лекарственных препаратов в Японии составил 94 млрд долл. Развитие японского фармрынка обусловлено таким фактором, как стремительное старение населения.
В Стране восходящего солнца разработан высокоэффективный процесс одобрения новых лекарственных препаратов. Так, препарат Opdivo компании Bristol-Myers Squibb одобрен в Японии раньше, чем в США.
В настоящее время объем японского фармрынка быстро сокращается на фоне стагнации экономики. Кроме того, на страну в 2011 г. навалились природные катаклизмы (землетрясение и цунами), приведшие к утечке радиации. С другой стороны, в Японии набирает силу инновационная деятельность фармацевтических компаний.
В Японии традиционно R&D осуществляется в собственных лабораториях местных фармкомпаний. Однако в настоящее время с приходом на пост исполнительного директора крупнейшей японской фармкомпании Takeda бывшего топ-менеджера британской GlaxoSmithKline Кристофера Уэбера ожидается изменение ситуации и выход научных исследований на глобальный уровень.
Китай
В 2013 г. объем фармрынка Поднебесной составил 86,8 млрд долл.
В Китае проживает 20% населения земного шара. Власти страны поставили своей целью обеспечить универсальным медицинским страхованием 1,35 млрд граждан к 2020 г. В течение ближайших пяти лет на долю Китая будет приходиться 34% мирового роста расходов на лекарственное обеспечение. По мнению многих экспертов, фармрынок Китая имеет все возможности стать крупнейшим в мире.
Тем не менее, несмотря на всю свою привлекательность, китайский рынок оказался более сложным для фармотрасли, чем ожидалось. Для него характерны такие факторы, как слабая защита прав интеллектуальной собственности, коррупция среди чиновников и профессионалов в области здравоохранения, а также отсталая регуляторная нормативно-правовая база. Чтобы преодолеть все препятствия, компании Большой фармы идут на заключение необычных альянсов. Так, Pfizer производит и продает в Китае более 40 инновационных лекарственных препаратов. Компания имеет производственные предприятия в Даляне, Сучжоу и Уси. Кроме того, Pfizer имеет долю в одной из ведущих китайских фармдистрибьюторских компаний Shanghai Pharmaceuticals. Также американский производитель создал совместное предприятие по разработке дженериков с компанией Zhejiang Hisun Pharmaceuticals.
Одним из наиболее привлекательных сегментов китайского фармрынка является рынок противодиабетических лекарственных средств. По данным IMS Health, к 2016 г. объем рынка противодиабетических средств Китая вырастет на 20% и составит 3,2 млрд долл.
Среди других компаний, активно работающих на китайском рынке, Merck&Co., AbbVie, Abbott, Amgen и Eli Lilly. Многие из них создали совместные предприятия с местными производителями или владеют производственными предприятиями.
Германия
В 2014 г. объем немецкого фармрынка составил 58,6 млрд долл. Это крупнейший фармрынок Европы, однако темп его роста заметно снизился. По прогнозам аналитиков британской исследовательской компании GlobalData, показатель темпа роста в 2015—2020 гг. составит всего 1,7%.
До 2011 г. немецкий фармрынок мог похвастаться свободными ценами. Однако реформа здравоохранения в 2011 г. (AMNOG) положила этому конец. Теперь фармкомпании обязаны доказывать дополнительные преимущества своих препаратов по сравнению с уже имеющимися на рынке. В противном случае ставка компенсации будет очень низкой. Кроме того, многим новым препаратам вообще перекрывается вход на немецкий рынок. Так, по мнению немецкого регулятора, компания Gilead Sciences не смогла доказать дополнительные преимущества своего препарата Zydelig, поэтому он не допущен на рынок, несмотря на одобрение FDA. Многие компании в последнее время добровольно отказываются регистрировать свои инновационные препараты в Германии.
Франция
В 2013 г. объем продаж фармрынка Франции составил 37,2 млрд долл.
Традиционно Франция является привлекательным рынком для производителей брендированных лекарственных препаратов. По своей культуре население страны предпочитает терапию дорогостоящими препаратами. Более 90% визитов к врачу заканчиваются назначением рецептурных препаратов.
Темп роста французского фармрынка также замедлился из-за введения ограничений на коэффициент прибыли розничных аптек и регулирования цен на лекарства. По данным IMS Health, в 2012—2013 гг. этот показатель составил всего лишь 1% по сравнению с 4% годом ранее. Но даже при этом показателе французский фармрынок остается одним из немногих европейских рынков, которые показывают рост, а не снижение. В целом по ЕС показатель темпа роста фармрынков составляет -1%.
