Капля оптимизма
«Я не разделяю иронию и сарказм заголовка, потому что с моей точки зрения влияние кризиса на все сферы нашей жизни более чем заметно и на фармрынке свидетельств негативной тенденции тоже хватает», — поделился генеральный директор «IMS Health Россия и СНГ» Николай Демидов и предложил присутствующим составить промежуточный итог и оценить тенденции развития рынка на сегодняшний день.
Уже с первых минут было ясно, что подходы аналитических компаний в этом вопросе разойдутся. «Кризис потенциала. Что мы потеряли и что нашли» — так обозначил тему своего выступления генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк. На что Николай Демидов заметил: «Вот интересно, что мы нашли».
Сергей Шуляк начал свое выступление с фразы о том, что говорить о прогнозах в цифрах сейчас достаточно сложно: «На прошлой неделе курс доллара был в районе 50 руб., сегодня он уже 55. Мало того, что сложно в данной ситуации прогнозировать, как поведет себя рынок, так еще и в меняющихся условиях валют получаются кривые, сопоставив которые, практически невозможно сделать прогноз, который совпал бы с картиной, сложившейся по итогам года». По данным DSM, за январь—апрель 2015 г. прирост рынка составил 23% в рублях; 1,8% в упаковках.
Глава DSM Group не смог обойти вниманием вопрос о ценах на препараты из списка ЖНВЛП. «Есть горячие головы, которые хотят увеличить списки ЖНВЛП. Тогда весь рынок будет зарегулирован, а это достаточно большая проблема для игроков. Большая часть препаратов ЖНВЛП продается по льготе, поэтому утверждение, что регулирование цен защищает потребителя, в корне неверно. ЖНВЛП составляют всего 36% в рознице, 41% в упаковках. Государство защищает прежде всего себя от роста цен, от производителей и дистрибьюторов», — пояснил Сергей Шуляк. Также он привел данные госзакупок, согласно которым 72% препаратов из Перечня ЖНВЛП в госпитальном сегменте и 93% — в льготном составляют ЛП стоимостью свыше 500 руб. Это, по мнению аналитика, свидетельствует о том, что государство позиционирует себя как структуру, которая не собирается покупать дорогие препараты за большие деньги. «Государство замораживает на них цены, чтобы не выбиться из бюджета, которого и так не хватает», — резюмировал г-н Шуляк.
Также от главы DSM досталось и инициаторам продаж ОТС в магазинах: «Безрецептурные препараты занимают более 50% рынка аптечных продаж в упаковках в сегменте ЖНВЛП. Получается, ЖНВЛП не столь жизненно важны, если их можно продавать в продуктовых сетях?»
Заинтересовал аудиторию и список TOP5 компаний, которые, по выражению г-на Шуляка, «смогли выжать из кризиса за четыре месяца все возможное». В него вошли «Инфамед», Bosnalijek, Unique, «Фармстандарт» и Sopharma.
По вопросу о рекламе Сергей Шуляк заметил, что последние четыре месяца бой идет не ради славы — ради жизни на нашем фармрынке. «Компании дают рекламу не для того, чтобы увеличить свои продажи, а для того, чтобы их сохранить», — уточнил он.
В целом прогнозируется рост рынка на уровне 12—15%, в долларах падение на 18% при расчетном курсе 52 руб. за долл. Эксперт предположил, что рост цен к концу года приблизится к 30%, но оговорился: все зависит от внешнеполитической ситуации, от того, будет расти или падать нефть и как будет расти курс.
Выступление вызвало оживленные вопросы со стороны аудитории. В частности, бывший директор по маркетингу ОАО «Верофарм» Илья Нильва задал вопрос, как он сам отметил, будучи в роли пострадавшего: «Нам маркетологи в принципе нужны или это рудимент?» Сергей Шуляк подчеркнул многогранность вопроса и ответил, что профессиональные кадры нужны.
Что стоит за темпами роста
Николай Демидов сразу предупредил слушателей, что тренды DSM и IMS по 2015 г. «сильно расходятся». Сходятся мнения аналитиков в том, что рыночную ситуацию осложняет помимо прочего ничем не обоснованное подогревание эмоций при отсутствии фактов.
Комментируя влияние кризиса на рынок, г-н Демидов обратился к показателям безработицы, уровня доходов и прочим за первые месяцы текущего года. «Госстатистика — она и есть госстатистика, она служит государству, а не нам с вами, поэтому смотрите на эти цифры, как на наиболее позитивный прогноз, который может быть на сегодняшний день», — посоветовал он. Апогей позитивных прогнозов, по мнению эксперта, можно было наблюдать на XXI Российском фармацевтическом форуме Института Адама Смита : «Господин Музяев (президент ГК «Протек». — Прим. ред.) заявил, что сейчас все хорошо, а будет еще лучше. Я давно не слышал такого позитивного заявления. Думаю, это на фоне успехов в I квартале, который сопутствовал ряду дистрибьюторов».
Самым распространенным инструментом регулирования на сегодня Николай Демидов назвал заговаривание рынка. Это при том, что, как признался эксперт, по его субъективным ощущениям, происходит рефокус внимания иностранных инвесторов с России на другие рынки: «Наши польские коллеги говорят, что их рынок получает все больше внимания международных компаний».
«Сергей Шуляк говорит об увеличении затрат на рекламу. Наверное, это правда. Но мы знаем, что, пока не утверждены реальные бюджеты, мы не можем говорить, было ли это увеличение», — заявил он.
По данным IMS, за январь—апрель с.г. рынок вырос на 10%, в долларах упал на 36%, в евро — на 21%. «Самое интересное — закупки аптек. По данным DSM, они заметно выросли. По нашим данным, заметно снизились и снижались все четыре месяца. Не было такого, чтобы они росли», — отметил глава IMS в России. При этом он подчеркнул резкий рост закупок (на 24%) группы средств от недержания и «просто бум» закупок презервативов. «В этом есть серьезный резон, — отметил эксперт, — необходимость создать запас и весьма высокая концентрация рынка».
Николай Демидов особо остановился на продажах разных категорий ЛП. В январе 2015 г. брендированные дженерики прибавили 12%, в феврале — 19%. Сегодня эти ЛП продолжают расти, в то время как оригинальные препараты находятся в явной стагнации. «Дженериковые дженерики, несмотря на худший результат в последнем месяце, не испытывают тренда на снижение. Они, наверное, основные бенефициары, закупаются в очень больших объемах», — отметил он.
«Наш прогноз весьма вариативен, но в целом мы, наверное, в чем-то с DSM согласны. Если розничный рынок растет сейчас в районе 10%, в будущем он может вырасти на 12%. Не совсем могу понять, где те 24% в I квартале, о которых говорил г-н Шуляк», — пояснил Николай Демидов.
О кризисе в принципе
Руководитель проектов Pharma-Q и HealthIndex компании Synovate Comcon Юлия Соловяненко представила данные о влиянии экономической ситуации на назначения врачей, рекомендации провизоров и выбор ЛС потребителями.
По ее словам, и провизоры, и медики отметили рост числа пациентов, которые просят назначать более дешевые ЛП. Сами же врачи разделились: примерно 45% независимо от экономической ситуации выписывают те же лекарства, что и ранее, примерно половина стали предлагать препараты с более низкой ценой.
Весной 2015 г. самой частой причиной согласия пациентов на замену более дорогих лекарств дешевыми, по словам эксперта, стала неприемлемая цена на препарат первоначального запроса. Причем, если в кризисные 2008—2009 гг. разные российские города по-разному ощутили на себе влияние кризиса, то в этот раз аналитики отметили одну и ту же тенденцию независимо от города.
Также г-жа Соловяненко представила несколько кейсов, по ее словам, не связанных с кризисом, но достойных подробного изучения. Эксперт привела данные, согласно которым пока в коммерческом секторе рынка большая часть препаратов выписывается не по МНН.
Юлия Соловяненко также поделилась результатами опроса менеджеров по закупке, которые свидетельствуют о том, что цены на препараты из списка ЖНВЛП с конца 2014 г. стали расти и процесс идет до сих пор. «Более того, возросло число ответов менеджеров о том, что у дистрибьюторов часто отмечается дефектура», — дополнила она.
Представитель Synovate Comcon представила спецпроект «Антикризис», цель которого — раскрыть восприятие кризиса обычным населением. По данным исследования, в 2014—2015 гг. важность кризиса для людей меньше, чем в 2009- м, и в 2015 г. этот показатель медленно снижается. Проблема номер один — повышение цен, причем в 2015 г. она достигает своего максимума и даже более ощутима, чем в 2009-м.
Тренд экономии достиг уровня прошлого кризиса, отметила Юлия Соловяненко. Бережливое поведение вызвано не только повышением цен, но и снижением личных доходов: 17% опрошенных предпочитают покупать более дешевые ЛП; 14% — более дешевые марки; 11% делают покупки реже и 5% — в меньшем объеме.
