По данным IMS Health, в 2014 г. на российском фармрынке было представлено порядка 40 ЛП с новыми уникальными МНН в виде 70 различных SKU².
Объем продаж препаратов, лонч которых прошел в 2014 г., превысил 452 млн руб. в ценах конечного потребления. По стоимостным и особенно натуральным показателям лидирует розничный коммерческий сегмент фармрынка — на его долю приходится 52,2 и 95,5% продаж новых ЛП соответственно (рис. 1). Разброс цен среди появившихся препаратов весьма существенен — от 270 руб. до 430 тыс. руб. за условную упаковку.
Зачастую зарубежные препараты появляются в России с большим запозданием. В среднем одобренные и активно обращающиеся за рубежом ЛП попадают на российский фармрынок через несколько лет. Как показал анализ, в 2014 г. были презентованы ЛП, утвержденные FDA еще один-два года назад и ранее (табл. 1).
Взрыв сверхновых
В конце февраля 2014 г. компания Johnson & Johnson объявила о регистрации в России препарата Совриад для терапии хронического гепатита С у взрослых. Совриад стал одним из наиболее дорогостоящих ЛП на российском фармрынке — стоимость одной его упаковки колеблется от 430 тыс. руб. и выше. С учетом того, что Совриад рекомендован к приему в комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавирином, стоимость лечения повышается значительно. Основная доля реализации препарата в денежном выражении по итогам 2014 г. приходится на госпитальный сектор фармрынка (табл. 2).
Вторую позицию в рейтинге занимает ТМ «Зелбораф» (16,88% в стоимостном объеме продаж новинок 2014 г.). Зелбораф, а также другой препарат Roche — Эриведж являются таргетными и применяются для терапии злокачественных заболеваний кожи. Оба ЛП были зарегистрированы в конце 2013 г. и появились в продаже уже в начале 2014 г. Основная доля Зелборафа (96,13%) в первый год существования на российском фармрынке была реализована через аптеки, Эриведжа — посредством госпитальных закупок (66,96%).
В конце октября 2013 г. получил регистрационное удостоверение бедаквилин — первый за последние 40 лет противотуберкулезный препарат нового механизма действия. Бедаквилин под торговым названием «Сиртуро» одобрен для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью у взрослых. В том же 2013 г. «Фармстандарт» и Janssen Pharmaceutica подписали соглашение о локализации, и теперь вторичную упаковку и контроль качества Сиртуро осуществляет завод «Фармстандарт-Уфавита».
На ТОР10 лончей приходится 80% стоимостного объема рынка всех фармновинок 2014 г. Основными каналами реализации препаратов выступают госпитальный и розничный сектор. Исключением является средство, которое в первый же год существования на рынке стало закупаться в рамках программы ОНЛС — препарат для лечения эссенциальной тромбоцитемии Тромборедуктин (МНН анагрелид). Постановлением Комиссии Европейского Союза еще в 2000 г. анагрелид в числе прочих получил статус орфанного.
Компании, наиболее эффективно запустившие на рынок новые препараты, вошли в ТОР10 корпораций (рис. 2). Лидером рейтинга закономерно стал Roche с долей 22,5% в сегменте новых ЛП.
Наибольшее количество лончей осуществила в 2014 г. компания Boehringer Ingelheim, которая выпустила на рынок две ТМ в десяти различных SKU.
Из российских компаний в десятку входят лишь «Фармстандарт» и «Материа Медика».
Выход в аптечный космос
На аптечный сегмент приходится 72% российского фармрынка. Неудивительно, что большинство новинок запускается именно на его орбиту. В 2014 г. аптеки страны разместили на своих полках порядка 40 новинок. Тройку лидеров по продажам в натуральном выражении представляют средства безрецептурного отпуска отечественного производства: два из них выпускаются компанией «Материя Медика» (Диваза и Колофорт), одно — компанией «Валента» (Лавита) (табл. 3). Остальные ЛП отпускаются из аптек по рецепту врача.
Значимым маркетинговым инструментом в продвижении фармпродукции продолжает оставаться реклама. В настоящее время в России действует запрет на рекламу рецептурных препаратов в неспециализированных СМИ. Но в конце февраля 2015 г. Министерство связи и массовых коммуникаций предложило снять ограничения на рекламу рецептурных ЛП в рамках представленного антикризисного плана развития медиаиндустрии в РФ.
В случае одобрения правительством подобной либерализации рекламного законодательства производители рецептурных средств будут активно пользоваться возможностью прямого воздействия на конечного потребителя, особенно при продвижении новых препаратов.
––––––––––––––––––––––––––––––
¹Анализировались лончи препаратов с уникальными ранее не представленными на российском рынке МНН.
²SKU (Stock Keeping Unit) — идентификатор товарной позиции, единица учета запасов, складской номер, используемый в торговле для отслеживания статистики по реализованным товарам/услугам.
