По данным DSM Group, объем продаж нелекарственной продукции через аптечные сети за 2014 г. составил 135 млрд руб. в ценах конечного потребления, что составляет порядка 17% оборота коммерческого розничного фармрынка (рис. 1).
Двумя основными группами парафармацевтических товаров в фармритейле являются биологически активные добавки (БАД) и косметические средства. Также в аптеках представлены диагностические и медицинские приборы и средства, изделия медицинского назначения, предметы ухода за больными, средства для ухода за полостью рта, перевязочные средства, средства барьерной контрацепции, диетическое и лечебное питание и т.д. (рис. 2).
Товары сопутствующего ассортимента являются важным генератором прибыли для аптечных учреждений, т.к. наценки на них не регулируются государством. На некоторые категории продуктов наценка существенно превышает пресловутые 30% (рис. 3).
Красота требует средств
Аптечный рынок косметических средств по итогам 2014 г. продемонстрировал слабо положительную динамику продаж в стоимостном выражении — прирост +2% на фоне продолжающейся тенденции сокращения продаж в натуральных показателях (-8%) (рис. 4). В абсолютных показателях продажи косметики на фармрынке превысили 34 млрд руб., что эквивалентно 184 млн проданных упаковок.
Косметическая продукция в аптеках представлена примерно 11 тыс. торговых наименований более чем 700 различных компаний. В отличие от рынка БАД, где преобладает продукция локальных производителей, большая часть по объемам продаж (60,4%) приходится на импортные косметические средства.
Основную часть дохода аптекам приносит лечебная (так называемая активная) косметика — на ее долю приходится более половины продаж всего косметического ассортимента. В данной категории представлены кремы, гели, бальзамы, шампуни и т.д.
На рынке косметических средств, реализуемых через аптеки, прирост продаж в 2014 г. отмечен для большинства торговых марок, вошедших в ТОР10 лидеров сегмента косметических средств (табл. 1). Неизменным остался состав тройки лидеров: Vichy, La Roche-Posay, Лошадиная Сила. Наибольший прирост продаж продемонстрировал новичок рейтинга — бренд «Микозан» (+142%), занявший сразу 4-ю позицию. Его на российском фармрынке представляет компания «Инвар».
Среди производителей наиболее выраженная динамика отмечена для Richard Bittner AG, представляющего на фармрынке средства Лактацид Фемина для интимной гигиены (прирост продаж +21%) и педикулицид Паранит (+25%).
Помоги себе сам
Объем реализации диагностических и медицинских приборов и средств по итогам 2014 г. в розничном коммерческом секторе фармрынка в стоимостном выражении увеличился на 4% — до 19,6 млрд руб. в ценах конечного потребления.
В натуральных показателях объем продаж относительно аналогичного периода прошлого года также показал положительную динамику (+9%) и достиг уровня 124,2 млн упак. (рис. 5).
Наиболее продаваемой в денежном выражении категорией в данном сегменте рынка являются диагностические приборы, порядка 73% продаж которых приходится на тонометры и 16% — на глюкометры. В натуральном выражении наиболее востребованы среди покупателей расходные материалы, среди которых лидирующие позиции занимают тест-полоски для глюкометров.
Среди медицинских приборов хитом продаж традиционно являются ингаляторы (85% продаж в данной категории), среди тестов — тесты для определения беременности (82%).
Рейтинг ТОР10 корпораций претерпел незначительные изменения: суммарная доля продаж десятки лидеров незначительно сократилась в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл. 2). Первую строчку занимает компания Omron Corporation. В портфель корпорации входят различные приборы — тонометры, глюкометры, ингаляторы и т.д. На 2-м месте находится компания Johnson & Johnson — производитель линейки глюкометров и тест-полосок One Touch. За прошедший год доли компаний-лидеров незначительно сократились (-1 и -2% соответственно).
Стремительный прирост продаж (+21% в стоимостном выражении) отмечен для компании Human Diagnostics за счет увеличения продаж серии тестов Frautest. Гораздо более быстрыми темпами (+169% за год) растут продажи Clear Blue корпорации Unipath. В состав данной линейки входят тесты для определения овуляции.
Перевязывай это
Перевязочные средства по сравнению с 2013 г. продемонстрировали менее позитивную динамику в рублевом эквиваленте — прирост продаж +12%; в натуральных показателях объемы продаж и вовсе снизились — -6% (рис. 6).
В настоящий момент на российском розничном рынке представлены более 800 различных торговых наименований перевязочных средств, выпускаемых более чем 110 производителями.
Лидером продаж среди перевязочных средств традиционно является пластырная продукция — на ее долю приходится порядка 70% продаж сегмента в стоимостном выражении и 56% — в натуральном. Ассортимент современных пластырей очень широк и включает, кроме хорошо известных потребителям разных возрастных категорий бактерицидных, перцовых, мозольных и пластырей в катушках, также и современные водостойкие, гидроколлоидные, антигерпетические и другие пластыри.
В отличие от рассмотренных сегментов БАД, косметических средств, а также диагностических и медицинских приборов, в сегменте перевязочных средств выделение торговых марок представляется достаточно сложным, вследствие чего целесообразнее говорить о динамике продаж в экспертно выделенных группах перевязочных средств (табл. 3). По итогам 2014 г. сохранились рейтинговые позиции всех лидирующих групп, прирост в рейтинговой таблице показала подгруппа «вата» (+29%).
Чистота — залог здоровья
Сегмент гигиенической продукции2 в последние годы динамично развивался на российском фармрынке. Однако нестабильная экономическая ситуация обещает негативно отразиться на подобных товарах. По данным DSM Group, объем их продаж продемонстрировал отрицательную динамику как в стоимостном (прирост продаж -4%), так и в натуральном выражении (-12%) (рис. 7).
Лидером в сегменте ожидаемо являются детские подгузники — на их долю приходится 46% продаж средств гигиены в фармритейле в денежном выражении. Однако в натуральных показателях лидируют гигиеническая продукция для женщин в виде прокладок — 63% всех продаж.
Данная товарная категория представлена в ассортименте сопутствующих товаров практически всех аптек, независимо от их формата и формы собственности. При покупке покупатели зачастую демонстрируют приверженность к одному конкретному бренду. Российский рынок средств личной гигиены продолжает непрерывно пополняться новыми товарными единицами.
ТОР10 корпораций практически не претерпел изменений (табл. 4): четверка лидеров контролирует 82,60%, что говорит о высокой концентрации ведущих узнаваемых игроков, год от года укрепляющих свои позиции в коммерческом розничном сегменте российского фармрынка.
––––––––––––––
1 В ценах конечного потребления.
2 Без учета продукции, применяемой при недержании у взрослых.
